新华联控股有限公司16年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

新华联控股有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、新华联控股有限公司（以下简称“发行人”或“新华联控股”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、发行人2016年度第一期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3、本公告仅对发行新华联控股2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《新华联控股有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（ ） 或 上 海 清 算 所 网 站（）二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、新华联控股、发行人：指新华联控股有限公司。2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的约定在一定期限还本付息的债1 务融资工具。3、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。4、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。5、主承销商：中国工商银行股份有限公司6、承销团：本期超短期融资券承销商组成的承销团队。7、募集说明书：发行人为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作的《新华联控股有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》。8、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。9、北金所：北京金融资产交易所有限公司。10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。11、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。12、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期超短期融资券发行的基本情况2 1、超短期融资券名称：新华联控股有限公司2016年度第一期超短期融资券。2、发行人：新华联控股有限公司。3、簿记管理人：中国工商银行股份有限公司。4、注册额度：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）。5、本期发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。6、注册通知书文号：中市协注【2015】SCP313号。7、超短期融资券期限：270天。8、计息年度天数：366天。9、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。10、发行价格：本期超短期融资券采用面值发行。11、发行利率：发行利率采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定。12、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。13、承销方式：组建承销团，主承销商余额包销。14、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。15、簿记建档时间：2016年1月7日9:00-11:00。16、发行日期：2016年1月7日-2016年1月8日。17、起息日：2016年1月11日。18、兑付方式：本期超短期融资券到期日前由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照中国人民银行的规定，由上海清算所代理完成本期超短期融资券兑付资金的支付工作。相关事宜将在“兑付公告”中3 详细披露。19、兑付日：2016年10月7日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。20、信用评级机构及评级结果：大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体信用评级为AA+，中债资信评估有限责任公司评定的发行人的主体信用级别为AA-。21、本期超短期融资券信用增进：本期超短期融资券无信用增进。22、集中簿记建档系统技术支持机构为北金所。四、本期发行安排本期超短期融资券采用面值发行，发行利率采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定。1、本期超短期融资券簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员须在 2016年1月7日9时至11时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《新华联控股有限公司2015年度第1期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。3、本期超短期融资券认购数额以人民币1,000万元为一个认购单位，且投资者认购