张家港保税区张保实业有限公司16年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

张家港保税区张保实业有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书张家港保税区张保实业有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书注册金额：人民币 10亿元本期发行金额：人民币5亿元发行期限：5年担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级结果：主体：AA级，债项：AA级发行人：张家港保税区张保实业有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司二〇一六年一月 张家港保税区张保实业有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书声明本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司执行董事已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 张家港保税区张保实业有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义................................................................................................................. 6一、常用名词释义........................................................................................................6二、专业名词释义........................................................................................................7三、主要公司简称........................................................................................................7第二章风险提示及说明............................................................................................. 9一、投资风险................................................................................................................9二、与发行人相关的风险............................................................................................9第三章发行条款....................................................................................................... 17一、主要发行条款......................................................................................................17二、发行安排..............................................................................................................18第四章募集资金运用............................................................................................... 20一、募集资金的使用..................................................................