山西省交通开发投资集团有限公司16年第一期超短融发行公告.docxVIP

山西省交通开发投资集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1.山西省交通开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2016年度第一期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2016]SCP65号）注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商兼簿记管理人。2.本期超短期融资券发行金额面值共计 13亿元人民币，期限为270天。3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7.本公告仅对发行山西省交通开发投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由- 1 - 投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《山西省交通开发投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.发行人/本公司/公司/山西交开投：指山西省交通开发投资集团有限公司。2.超短期融资券：指山西省交通开发投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券。3.募集说明书：指《山西省交通开发投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》。4.本期发行：指发行人本期发行 13亿元超短期融资券之行为。5.主承销商、簿记管理人：指主承销商招商银行股份有限公司。6.承销团：指主承销商招商银行股份有限公司为本期发行组建的承销团。8.人民银行：指中国人民银行。9.交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。10.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司11.银行间市场：指全国银行间债券市场。- 2 - 12.投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）13.工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）14.元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1、超短期融资券名称：山西省交通开发投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券。2、本期发行金额：人民币拾叁亿元整（RMB1,300,000,000.00元）。3、期限：270天。4、币种：人民币。5、发行方式：簿记建档，集中配售，公开发行。6、票面面值：100元。7、发行价格：面值发行，发行利率通过簿记建档程序确定。8、起息日：2016年【4】月【6】日。9、年度计息天数：365天。10、到期日：2017年【1】月【1】日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。11、到期兑付金额：到期按面值加最后一期应计利息兑付。12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。13、发行日：2016年【4】月【5】日14、分销期限：2016年【4】月【5】日。- 3 - 15、缴款日：2016年【4】月【6】日。16、信用评级：联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AA。17 、托管方式：采用实名记账方式。18、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。19、上市交易：本次发行的超短期融资券在起息日的次一工作日即可在全国银行间债券市场进行交易。20、交易市场：全国银行间债券市场。21、兑付方式：托管机构代理兑付。22、税务提示：根据国家税收法律法规，本期超短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。23、适用法律：本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。24、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。25、担保状况：无担保。四、本期发行安排1.2016年【4】月【1】日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。2.2016年【4】月【5】日：安排簿记建档。承销团成员于2016年【4】月【5】日将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商向获- 4 - 得配售的承销团成员传真《山西省交通开发投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书》；3、2016年【4】月【5】日：承销团成员按照各自承销的数量通过上海清算所客户终端系统对投资者进行分销。4、201