山东高速集团有限公司16年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

山东高速集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告发行人：山东高速集团有限公司人民币 20亿元注册金额：发行金额：发行期限：担保情况：信用评级机构：人民币 20亿元366天无担保中诚信国际信用评级有限责任公司大公国际资信评估有限公司中诚信AAA级大公国际AAA级大公国际A-1级浙商银行股份有限公司主体长期信用等级：短期融资券信用等级：簿记管理人：二〇一六年 一、重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《山东高速集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。1 二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人：指山东高速集团有限公司。2、本期短期融资券：指山东高速集团有限公司2016年度第一期短期融资券。3、本次发行/本期发行：指本期短期融资券的发行。4、主承销商：指浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司。5、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。6、北金所：指北京金融资产交易所有限公司7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由浙商银行股份有限公司担任。8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。9、承销协议：指发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》。10、募集说明书：指发行人为本期发行而制作的《山东高速集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》。11、发行公告：指发行人为本期发行而制作的《山东高速集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》。12、兑付公告：指发行人为本期发行而制作的《山东高速集团有限公司2016年度第一期短期融资券兑付公告》。13、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。14、银行间市场：指全国银行间债券市场。15、托管机构：指上海清算所。16、元：如无特别说明，指人民币元。17、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。2 三、本期发行基本情况本期债务融资工具名称：山东高速集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行人：山东高速集团有限公司主承销商浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司中市协注【2015】CP【476】号20亿元（￥2,000,000,000）20亿元（￥2,000,000,000）366天接受注册通知书文号：本次债务融资工具注册金额：本期发行总额（面值）：期限：面值：壹佰元（￥100）发行价格：本期短期融资券按面值发行票面利率：托管方式：采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果确定由托管机构采用实名记账方式托管全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）组建承销团，主承销商余额包销采用集中簿记建档、集中配售方式发行【2016】年【1】月【14】日至【2016】年【1】月【15】日发行对象：承销方式：发行方式：发行日：起息日：【2016】年【1】月【18】日缴款日：【2016】年【1】月【18】日债权债务登记日：上市流通日：【2016】年【1】月【18】日【2016】年【1】月【19】日【2017】年【1】月【18】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息付息日：付息方式：到期后利息随本金一起支付。【2017】年【1】月【18】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息兑付日：兑付价格：本期短期融资券按面值兑付3 本期短期融资券到期日前 5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期短期融资券的兑付通过托管人办理。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露。兑付方式：信用等级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为 AAA；大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为 AAA，大公国际资信评估有限公司给予本期短期融资券的信用级别为 A-1。无担保担保情况：登记和托管：银行间市场清算所股份有限公司簿记建档管理人浙商银行股份有限公司集中簿记建档系统