巨化集团公司16年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

巨化集团公司2016年度第一期中期票据募集说明书巨化集团公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人：巨化集团公司注册金额：人民币10亿元本期发行金额：人民币5亿元5年（3+2），附第3年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权中诚信国际信用评级有限责任公司主体：AA+ ；债项：AA+无担保发行期限：信用评级机构：信用评级结果：担保情况：主承销商兼簿记管理人：联席主承销商：二零一六年六月1 巨化集团公司2016年度第一期中期票据募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。天健会计师事务所对公司2013年的合并及母公司财务报表出具了保留意见的审计报告，天职国际会计师事务所对公司 2014 年和 2015年的合并及母公司财务报表出具了保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。2 巨化集团公司2016年度第一期中期票据募集说明书目 录 第一章 释义....................................................... 6第二章 风险提示及说明 ............................................ 10一、中期票据的投资风险 ........................................... 10二、发行人相关风险 ............................................... 10第三章 发行条款.................................................. 20一、主要发行条款 ..................................................20二、发行安排 ......................................................22第四章 募集资金运用 .............................................. 24一、募集资金主要用途 ..............................................24二、公司承诺 ......................................................24第五章 发行人基本情况 ............................................ 25一、发行人基本情况 ................................................25二、发行人历史沿革及股本变动情况 ..................................25三、发行人股权结构及实际控制人情况 ................................26四、发行人重要权益投资情况 ........................................27五、发行人内部治理及组织机构设置情况 ..............................34七、发行人主营业务情况 ............................................55八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 ..............97九、其他经营重要事项 ..............................................97第六章 发行人