徐州高速铁路投资有限公司16年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

徐州高速铁路投资有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告徐州高速铁路投资有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、徐州高速铁路投资有限公司（以下简称“发行人”或“徐州高铁”）发行 2016年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、本期发行金额面值共计 7亿元人民币短期融资券，期限为 300天。3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对徐州高速铁路投资有限公司 2016年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券详细情况，敬请阅读《徐州高速铁路投资有限公司 2016年度第一期短期融资券补充募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1 徐州高速铁路投资有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告1、发行人：指徐州高速铁路投资有限公司。2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《徐州高速铁路投资有限公司 2016年度第一期短期融资券补充募集说明书》4、本期发行：指发行人本期发行人民币 7亿元短期融资券之行为。5、主承销商：指中国民生银行。6、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。7、集中簿记建档：簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。11、银行间市场：指全国银行间债券市场。12、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。14、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1、短期融资券名称：徐州高速铁路投资有限公司2016年度第一期短期融资券。2、注册通知书文号：中市协注【2015】CP79号。3、注册金额：人民币 15亿元（RMB1,500,000,000.00元）。4、本期发行金额：人民币 7亿元（RMB700,000,000.00元）。5、期限：300天。2 徐州高速铁路投资有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告6、担保：本期短期融资券不设立担保。7、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。8、面值：壹佰元（即 RMB100元）。9、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率由集中簿记建档结果确定。10、11、发行价格：面值发行。集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。12、起息日：2016年4月 14日。13、付息日：2017年2月 8日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。14、到期日：2017年2月 8日。15、16、到期兑付金额：到期一次性还本付息。承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。17、簿记建档时间（发行日）：2016年4月 13日18、缴款日：2016年4月 14日19、信用评级：经联合资信评估有限公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AA。20、托管方式：采用实名记账方式。21、22、23、24、25、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。交易市场：全国银行间债券市场。兑付方式：托管机构代理兑付。税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。26、适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。四、本期发行安排（一）集中簿记建档安排1、本期短期融资券簿记管理人为中国民生银行股份有限公司，