招金矿业股份有限公司16年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

招金矿业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告招金矿业股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券发行公告一、 重要提示1、招金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2016 年度第一期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）为此次发行的主承销商。2、本期发行共计 10 亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7、本公告仅对发行招金矿业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的- 1 - 招金矿业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告详细情况，敬请阅读《招金矿业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资 券 募 集 说 明 书 》， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 和中国货币网 。二、 释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人：指招金矿业股份有限公司。2、超短期融资券：指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。3、募集说明书：指《招金矿业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书》。4、本期发行：指发行人本期发行人民币 10 亿元超短期融资券之行为。5、主承销商：指中国光大银行。6、联系主承销商：7、簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。11、银行间市场：指全国银行间债券市场。12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。13、 元：如无特别说明，指人民币元。- 2 - 招金矿业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告三、本期发行基本情况1、超短期融资券名称：招金矿业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券。2、发行人：招金矿业股份有限公司。3、主承销商：中国光大银行股份有限公司。4、联席主承销商：5、簿记管理人：中国光大银行股份有限公司。6、注册文号：中市协注[2014]SCP 117 号7、超短期融资券注册金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）。8、本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元）。9、计息年度天数：366 天；本期债务融资工具期限：270 天。10、债务融资工具面值：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元）。11、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。12、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者13、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。14、托管方式：采用实名记账方式。15、发行方式：采用簿记建档方式。16、承销方式：组织承销团，联席主承销商余额包销。17、发行日：2016 年 01 月 12 日。18、起息日：2016 年 01 月 13 日。19、缴款日：2016 年 01 月 13 日。- 3 - 招金矿业股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告20、债权债务登记日：2016 年 01 月 13 日。21、上市流通日：2016 年 01 月 14 日。22、兑付日：2016 年 10 月 09 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。23、还本付息方式：到期一次还本付息。24、兑付金额：按面值与超短期融资券利息合计兑付。25、兑付方式：托管机构代理付息兑付。26、信用评级机构一：中诚信国际信用评级有限责任公司。信用评级机构二：中债资信评估有限责任公司。27、信用评级结果一：经中诚信国际信用评级有限公司给予发行人的企业主体信用评级为 AAA。信用评级结果二：经中债资信评估有限责任公司给予发行人的企业主体信用评级为 AA