新华联控股有限公司16年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

新华联控股有限公司2016年度第三期超短期发行公告本期注册金额本期发行金额发行期限人民币30亿元人民币5亿元180天信用增进情况信用评级机构信用评级结果信用评级机构信用评级结果无信用增进大公国际资信评估有限公司主体：AA+；评级展望：稳定中债资信评估有限责任公司主体：A+；评级展望：稳定发行人：新华联控股有限公司主承销商及簿记管理人：中信行股份有限公司二〇一六年四月 一、重要提示1、新华联控股有限公司本次发行“新华联控股有限公司 2016年度第三期超短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】SCP313号文件注册。2、本次发行面值 5亿元人民币超短期融资券。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《新华联控股有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司（）和中国货币网（）。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 新华联控股有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：本公司/公司/发行人指新华联控股有限公司。非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发（简称“债务融资工具”）行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。本次超短期融资券本期超短期融资券指注册额度为30亿元的新华联控股有限公司2015-2017年度超短期融资券。指发行金额为 5亿元的新华联控股有限公司2016年度第三期超短期融资券。本次发行发行公告指本期超短期融资券的发行行为。指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《新华联控股有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告》。申购配售说明指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的《新华联控股有限公司 2016年度第三期超短期融资券申购和配售办法说明》。人民银行指中国人民银行。交易商协会上海清算所/上清所主承销商指中国银行间市场交易商协会。指银行间市场清算所股份有限公司。指中信银行股份有限公司。承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团。指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》。指主承销商及承销团其他成员为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资承销协议承销团协议 新华联控股有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告工具承销团协议》。余额包销簿记建档指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式。指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。指北京金融资产交易所有限公司。北金所簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任。《管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》。法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。元如无特别说明，指人民币元。 新华联控股有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告三、本次发行基本情况（一）本期超短期融资券名称：新华联控股有限公司2016年度第三期超短期融资券。（二）发行人全称：新华联控股有限公司。（三）超短期融资券形式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。（四）公司待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日止，公司待偿还债券余额为149