江苏交通控股有限公司16年第十一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

江苏交通控股有限公司2016年度第十一期超短期融资券募集说明书本期发行金额发行期限人民币 20亿元90天担保情况无担保长期主体信用评级担保情况AAA无担保信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司二零一六年七月 重要提示本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 江苏交通控股有限公司 2016年度第十一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义.....................................................5第二章风险提示及说明..........................................10一、债务融资工具的投资风险.......................................................................... 10二、与公司相关的风险...................................................................................... 10第三章发行条款...............................................17一、发行条款...................................................................................................... 17二、发行安排...................................................................................................... 18第四章募集资金运用...........................................21一、发行超短期融资券的目的.......................................................................... 21二、本期超短期融资券募集资金用途.............................................................. 21三、发行人承诺.................................................................................................. 21第五章公司基本情况............................................22一、发行人基本情况.......................................................................................... 22二、发行人历史沿革及现状.............................................................................. 22三、发行人股东和实际控制人情况.................................................................. 23四、发行人独立性................................................................