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银行业亟需优化IT支出 作者： McKinsey China|四月 16, 2014| 商务技术, 洞见, 银行与保险| 亚太地区是全球银行业最主要的增长引擎，剔除日本和澳大利亚两大成熟市场后，该地区在2012-2020年间预计将贡献全球银行业营收增长的39%。然而，这一增长的背后却是盈利能力的下降，究其原因一是竞争加剧，二是在面临行业变革时，许多银行的运营模式已触及高效规模拓展和业务灵活度的上限，再无提升空间。 如今，IT已成为银行业增长的重要助推器，为规模扩展、效率提升和风险管理等诸多方面提供强有力支持。在亚洲，银行的业务与IT的结合更加紧密，尤其是在利用IT提高客户体验的领域。中国四大银行（中国银行、建设银行、工商银行和交通银行）与领先的商业银行（招商银行与民生银行）都开始了不同程度的以客户为中心的渠道与产品创新，开始尝试各种手机移动银行与直接银行的服务。但是，我们对13个国家85家银行开展的亚太地区银行业年度IT对标调查 显示，很多银行的IT投入不足，还有一些银行的IT投入效率欠佳，未能有效推动业务增长和效率提升。当然，也有一些银行借助IT实现了显著的业务效益，甚至相关支出还低于部分同业银行。本文总结了我们根据调查问卷收集的主要结论性意见，重点概括了不同IT运营模式的成功要素和特点，旨在帮助成熟市场和新兴市场的银行充分发挥IT的商业潜力，以大力推动效率提高和业务增长。 一个地区，两种市场 2010年以来，亚太地区成熟市场银行的IT支出略有增长，约占经营费用的15%左右，这一比例的下四分位数为7.1%，上四分位数达29.4%。 但是，在亚太地区的新兴市场中，银行IT支出在经营费用中的比重竟然从2010年的9.4%（这个数字已经很低）降至2012年的8.1%，统计数据的下四分位数为3.1%，上四分位数为15% (见图1)。意味着就平均水平而言，亚太地区新兴市场中银行的IT支出并未与运营成本的整体上涨保持同步。由于正常的时滞，报告中的数据只涵盖了2012财政年度。但我们随后对亚太地区银行的跟进同样反映了IT支出这一变动趋势，以及分析中所提出的相关问题。整体而言，亚太地区银行的IT支出大大低于其他地区。在2011年和2012年，欧洲银行（包括成熟市场和新兴市场）的IT支出在运营费用中的平均比重高达19%。 将亚太地区和其他地区（包括成熟市场和新兴市场）银行的总体IT支出方向和重点进行横向比较，其结果也是相似的。目前，亚太地区成熟市场的银行在推动自身战略变革方面的支出不断增加，日常运营的投入则随之减少，自然而然地IT预算也更多用于应用软件而非基础设施。与之相反，亚太地区新兴市场的银行IT支出却在继续加大日常运营方面的投入比重，只是对应用软件开发和维护的绝对支出金额有所增加而已(见图2)。 根据我们的调查，亚太地区成熟市场的银行已经开始更多地运用IT手段，目的是推动业务增长和效率提升，进一步以客户为中心，推进渠道转型，提升应用软件开发的流程效率和自动化程度，升级基础设施以提升运算规模，同时满足新的业务举措对基础设施的需求。与之相比，新兴市场的银行目前则侧重于搞好业务基本面，通过平台升级、应用整合和存储简化IT流程。将这些现象和上文分析的趋势相结合，可以看出亚洲新兴市场银行的IT支出正更多地用于跟上业务增长的步伐，而非用于应对未来业务增长和变革的战略需求。 启示 IT有助于提升亚太地区银行业的业务增长和效率，但我们的年度对标调查分析显示，虽然有的银行已经可以利用IT提升效益，但另一些银行的IT支出要么不足，要么不够有效，或者两者兼而有之。不同市场的表现也存在差异，比如，亚太地区成熟市场的银行已在借助IT手段提升业务的客户导向以及推进新的业务举措，但新兴市场银行的IT支出仍在总量“补给”状态，尚未从战略角度考虑如何分配以应对未来的发展需求。 无论在成熟市场还是新兴市场，银行的IT投资重点并非总是为了实现长期协同效应的最大化，在很多情况下其实取决于短期或应对性的决策行为。例如，合规体系是优先的IT支出需求之一，非监管风险或管理信息系统及数据仓库则优先度较低，但恰恰是后者对形成高效能的一体化风险管理能力至关重要。如果亚洲银行（特别是亚洲新兴市场的银行）不培养相关能力以持续创新和提升业务价值，其份额很可能流失到非传统的市场竞争者。在亚洲，新兴的消费阶层整体年龄比其他地区更小，更易于接受移动互联网技术，他们对传统银行基础设施的依赖性正在逐年下降。这种消费者预期和行为的转变以及来自富有创新精神且运作灵活的非传统金融企业的竞争，也反映出世界上其他地区的最新发展动态。以支付宝为例，这是中国一家领先的第三方在线支付供应商，其注册用户多达8.45亿，2012年交易金额超过2900亿美元 。而且，现在中国的互联网公司阿里巴巴与腾讯都已经获取第