2016年丰县黄庄区块棚户区改造一期工程项目收益债券募集说明书(更新).docVIP

 2016年丰县黄庄区块棚户区改造一期工程项目收益债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券 发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 三、发行人律师声明 本期债券发行人律师江苏同凯律师事务所及经办律师保证由江 苏同凯律师事务所同意发行人在本期债券募集说明书及其摘要中引 用的法律意见书的内容已经江苏同凯律师事务所审阅，确认募集说明 书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引 致法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、信用承诺声明 发行人、差额补偿人及本期债券主承销商、发行人律师、信用评 级机构、审计机构、项目收益及现金流评估机构为本期债券发行出具 了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券 管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债 券管理工作的通知》、《项目收益债券管理暂行办法》等相关法律、 法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 五、投资提示 1  2016年丰县黄庄区块棚户区改造一期工程项目收益债券募集说明书 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视作同意本期债券募 集说明书、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债 券各项权利、义务的约定，自愿接受本期债券《募集资金使用专户监 管协议》、《项目收入归集专户监管协议》、《偿债资金专户监管协 议》、《差额补偿协议》之权利及义务安排。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 六、投资者权益保护 为了充分、有效地维护本期债券持有人的利益，发行人为本期债 券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划及投资者权益保护制度安 排，包括确定专门人员负责本期债券的偿付工作、为本期债券持有人 聘请债权代理人并签订《丰县黄庄区块棚户区改造一期工程项目收益 债券债权代理协议》、与债权代理人制定《丰县黄庄区块棚户区改造 一期工程项目收益债券债券持有人会议规则》并加强信息披露等。 另外，相关主管部门将严格监管本期债券发行、交易有关机构和 人员，对于违法《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、 《项目收益债券管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件规定行为， 有关部门将采取相应处罚或监管措施。 七、关于项目工程保险的说明 为保障项目建设顺利开展，根据《丰县黄庄区块棚户区改造一期 工程项目可行性研究报告》，发行人拟为丰县黄庄区块棚户区改造一 2  2016年丰县黄庄区块棚户区改造一期工程项目收益债券募集说明书 期工程项目购买工程保险共计 705万元。目前该项目已经完成选址、 环评、可研报批等前期工作，施工单位已确定。鉴于该项目的实际进 度，发行人目前尚未与保险公司就购买丰县黄庄区块棚户区改造一期 工程项目工程保险事宜签订相关协议、合同，也尚未支付此笔项目工 程保险 705万元。待项目进入具体施工期内，发行人预计将于 2016 年 12月底前及时支付此笔款项以确保项目施工的正常进行。 八、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集 说明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 九、债券基本要素 （一）债券名称：2016年丰县黄庄区块棚户区改造一期工程项目 收益债券（简称“16丰棚改项目债”）。 （二）项目实施主体/发行人：丰县城市投资发展有限公司。 （三）发行总额：13亿元。 （四）债券期限：本期债券期限为五年，附本金分期偿付条款， 分次还本，在本期债券存续期内的第 3、第 4、第 5个计息年度，每 年分别偿付本期债券发行总额的 45%、35%、20%。 （五）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行票面年利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承 销商根据市场情况充分协商后确定，并报国家有关主管部门备案，在 本期债券存续期内固