新能源产业链分析2016讲解.docVIP

5. 产业价值链分析 新能源一般是指借助日益发展的新技术而开发利用的非碳能源，甘肃省新能源开发主要有风能、太阳能、生物质能源和核能等。而在相当长历史时期已被广泛利用的能源，如煤炭、石油、天然气和水能等，称为常规能源。新能源涉及农业、工业和消费三大领域，并且生产环节多、工艺流程复杂、技术含量高，由此新能源的产业链绵长曲折，甚至呈蛛网状，附加值高。 新能源作为一个大行业分类，存在着上、中、下游等环节，上游主要是原材料和原料的开采加工，中游主要是设备制造，下游是输变电和消费。纵向来看，新能源发电将从基建开始，到设备安装，再到运营，“十二五”期间，新能源发电设备制造商的收益明显大于发电运营商。 （1）风能发电产业链 在可再生能源中，风力发电是世界上公认的最接近商业化的可再生能源技术。风力发电产业链是所有新能源产业链中最完备的，主要包括：风机零部件制造、风机整机制造、发电运营和电力消费等环节。 风电产业链的核心是风力发电系统。风力发电系统主要包括以下三个部分：风力发电机组（包括风力发电机、机舱、塔架、控制器等）、辅助设备（即通用的电力和控制设备，包括输变电设备及线路，通讯控制系统等）和其它配套设施。其中设备制造在整条产业链中最为重要。风机占风电项目总成本的一半以上，其中中型陆上风电项目，风机成本高达 76%。 ①产业链的上游主要分为两个步骤，首先是材料生产和研发：玻璃纤维、碳纤维、半导体材料、特种钢材、磁性材料等等，其次是零部件制造：齿轮箱、电机、叶片、电线电缆、电控系统、变压器、轴承、电力电子元件等等，相关代表性公司有：华锐风电、平凉中电科新能源、白银中科宇能、中节能（甘肃）风力发电、兰州电机、中材科技(酒泉)风电叶片有限公司、酒钢西部重工有限公司等。 ②产业链的中游是风机整机和输变电等辅助设备的制造。不同于上游零部件供应紧张，目前风电整机厂商一般较为宽松，加上技术的因素，生产比较集中。在国内风电产业零部件供不应求的商机驱使下，目前省内已有风电整机厂商进军开发相关零部件，如甘金风风电设备、甘肃省白银风机厂、酒泉风光谷新能源、中节能（甘肃）风力发电公司、兰州电机等。在输变电方面，省内京城新能源(酒泉)装备 ③风能发电产业链下游主要是一些大型发电集团，代表性公司有甘肃省电力公司、国投电力等。 （2）太阳能光伏发电产业链 太阳能主要有光热利用和太阳能发电两种利用方式，太阳能热水器属于光热利用，光伏发电属于后者。太阳能发电又可以分为聚光式发电和光伏发电两类，其中光伏发电技术相对较成熟，应用较为广泛。 太阳能光伏产业链包括：多晶硅制备、硅片制备、太阳能电池制造、组件生产、发电场运营和电力消费等环节。 ①太阳能光伏产业链上游主要包括多晶硅制备和硅片制备。晶硅制备和切片受技术和成本的限制，对光伏产业发展起决定性作用。“太阳能级”的多晶硅石是太阳能电池的主要原料，由于生产工艺复杂、技术含量高，现在它的成本占太阳能电池总成本的40%。由于多晶硅电池成本低，转换效率略低于单晶硅太阳能电池，国内外普遍使用的多晶硅来制造太阳能电池，因此国内以多晶硅厂商居多。省内主要公司有平凉中电科新能源科技开发有限公司、兰州金川科技园有限公司等。 ② 产业链中游主要是太阳能电池的制作。太阳能电池有三种：化合物薄膜太阳能电池，硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池。化合物薄膜太阳能电池市场前景看好，目前省内主要公司是：兰州科庆公司、酒泉正泰太阳能酒泉正泰太阳能 ③光伏发电产业链最后是发电，输电和消费。主要企业都是以***的形式，代表性企业有兰州大成科技、兰石集团、甘肃省电力公司等。****是在太阳能原材料、电池组件的上、下游全产业布局。 （3）核能发电产业链 在诸多的清洁能源中，作为当前技术较为成熟、运行比较稳定的发电技术，核电具有明显的优势。从技术和经济的角度看，风电和光伏发电由于其能量的存在形式，在电网接入上具有较高的技术瓶颈，而核电则具有容量大、运行小时数高、发电波动性小，经济成本低等诸多优点，能满足工业化大规模使用，可有效取代煤电，具备产业化发展的条件。 核能发电产业链主要包括核燃料和核电原材料生产、核反应堆常规岛主设备的制造、核电辅助设备制造、发电运营、电力消费和核废料处理等环节。 ①产业链的上游主要是核燃料，核电原材料和核电铸锻件的制作。省内相关公司：生产核级纳的****、核级海绵锆的*******、反应堆用核石墨的*******、核电用锆管的*******以及铸锻件生产的*******。 ② 产业链的中游是核岛常规岛主设备制造，反应堆建设和辅助设备的制造。由于核电建设中核电设备占总投资的 55%，核电维护中，仅辅助设备中的阀门维护费用更新就占到核电站年维护费用的 50%以上，所以核电产业链中，中游的设备制造是核电投资中最大的一部分。壁垒因素影响下，中游里能