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化纤行业分析 一、化纤行业在产业中的地位 二、化纤工业概况 二、化纤工业概况 1、化纤生产持续快速增长，国际地位举足轻重 二、化纤工业概况 2、化纤品种基本齐全，产品竞争已跻身世界 二、化纤工业概况 3、结构调整成效显著，“三个集中”趋势明显 二、化纤工业概况 4、各主要化纤生产省经济运行的特点 三、化纤行业存在的主要问题 三、化纤行业存在的主要问题 1、产业链结构失衡，化纤原料严重短缺 三、化纤行业存在的主要问题 2、区域布局不合理，东部(华东)产业集中度过高 三、化纤行业存在的主要问题 3、产品技术结构不尽合理，高新技术纤维发展缓慢 三、化纤行业存在的主要问题 4、化纤产能的增长超过需求，产能过剩，企业开工率逐年下降 三、化纤行业存在的主要问题 5、行业竞争加剧，企业效益下滑 三、化纤行业存在的主要问题 6、人民币升值对行业的影响 三、化纤行业存在的主要问题 7、贸易摩擦对行业的影响 四、行业细分及重点企业 Zion Consulting Zion Consulting 北京锡恩企业管理顾问公司 化学纤维制造业是纺织服装行业的上游产业，主要分为人造纤维（粘胶）、涤 纶、腈纶、锦纶和氨纶等行业。近年来，我国化纤工业发展迅速，已经成为世界上 最大化纤生产国、进口国和使用国。化纤已经成为纺织工业的最主要原料，化纤行 业也迅速成长为纺织工业的支柱产业之一。同时，影响和制约行业发展的因素也日 益凸现，例如：总量需求过剩，结构性矛盾突出；产品差异化程度很低，特种纤维 研发投入不足；存在不少规模偏小效益差的企业。 1、化纤生产持续快速增长，国际地位举足轻重 2、化纤品种基本齐全，产品竞争已跻身世界 3、结构调整成效显著，“三个集中”趋势明显 4、各主要化纤生产省经济运行的特点： 1、化纤生产持续快速增长，国际地位举足轻重 2、化纤品种基本齐全，产品竞争已跻身世界 3、结构调整成效显著，“三个集中”趋势明显 4、各主要化纤生产省经济运行的特点 化纤生产始终保持快速增长，1990年我国化纤产量165万吨，在纺织工业快速 发展的拉动下，化纤生产高速发展，到2005年产量已达1700万吨，增长了10.3倍。 　　化纤工业的快速发展， 使我国在世界化纤产业中的地位显著提高。1990年我 国化纤产量仅占纺织纤维总产量的22.9%，与世界平均水平相差23.2个百分点，到 2000年已提高到61.1%，超过世界平均水平8.2个百分点。2005年，国内化纤消费量 占纺织纤维加工总量比例已超过70％。 1、化纤生产持续快速增长，国际地位举足轻重 2、化纤品种基本齐全，产品竞争已跻身世界 3、结构调整成效显著，“三个集中”趋势明显 4、各主要化纤生产省经济运行的特点 目前化纤工业已经成为一个品种基本齐全、结构大体合理、生产颇具规模的 工业体系。产品种类包括涤纶、粘胶、锦纶、腈纶、丙纶、氨纶、维纶等。其中 化纤长短丝比例大约为60：40，涤纶产量占化纤近80%，腈纶、锦纶分别占4.6%、 4.7%。 　　我国化纤的早期生产技术、装备主要靠整套引进。近几年，通过消化吸收和 自主创新，使国产化技术装备水平以及工程设计能力不断提高。特别是1999年后， 聚酯成套装置和工程的国产化技术取得重大突破，大容量、高起点、 低投入的大 型聚酯及直纺长丝、 直纺短纤维生产技术已达到世界先进水平，推进了化纤行业 整体竞争能力的提高，使大部分常规化纤产品具备国际竞争能力。 1、化纤生产持续快速增长，国际地位举足轻重 2、化纤品种基本齐全，产品竞争已跻身世界 3、结构调整成效显著，“三个集中”趋势明显 4、各主要化纤生产省经济运行的特点 我国化纤行业的结构调整步伐明显加快，并已取得显著成效，行业出现了 向市场集中、向大企业集中、向民营企业集中的势头。 在东部，又以浙江和江苏为主，两省合计产能已占全国的61%。市场发展特 征已明显表现出向纺织产业集群的集聚地集中， 使市场对化纤产能的分布起到 了基础性调控作用。 大企业数量迅速增加、企业规模能力不断扩大， 基本解决了困扰我国化纤 工业发展中存在 “小而散”的矛盾，从经济规模上逐步具备了参与国际竞争的 条件。 化纤行业是竞争性行业，民营资本的进入，使行业资本结构日趋合理，极大 提高了行业的竞争活力。 1、化纤生产持续快速增长，国际地位举足轻重 2、化纤品种基本齐全，产品竞争已跻身世界 3、结构调整成效显著，“三个集中”趋势明显 4、各主要化纤生产省经济运行的特点 (1)化纤行业主要分布在浙江、江苏、山东、河南、福建，2004年五省资 产总额占全国的66.90％，销售