HDD用基板材2大业者位於日本311受震区HDD产业供货恐受....pptVIP

Copyright (C) 大椽股份有限公司 (DIGITIMES Inc.) All Rights Reserved. HDD用基板材2大業者位於日本311受震區HDD產業供貨恐受影響尤以DT用為最 Research 研究助理 胡儀芳 hana.hu@ 2011年3月HGST被WD購併HDD業者僅剩4家 資料來源：TSR，2011/2；DIGITIMES整理，2011/3 2010年 全球HDD出貨量6.5億顆 WD、希捷HDD業者亦有自製零組件以磁頭、磁碟為主 資料來源：TSR，2010/5；DIGITIMES整理，2011/3 磁頭 HGST 17% 註2：橙色區塊意指日本業者。 2009年HDD主要零組件市佔 註1：HGST已於2011年3月被威騰購併。 磁碟 資料來源：DIGITIMES整理，2011/3 昭和電工千葉、山形磁頭工廠雖暫時關閉然有台灣及新加坡據點可支援 ● ● HDD用基板材及馬達幾乎由日廠囊括HDD業者仰賴其供應 資料來源：TSR，2010/5；DIGITIMES整理，2011/3 HDD用基板材(玻璃片) 碟片 HDD用基板材(鋁片) 磁碟 註1：HGST已於2011年3月被威騰購併。 註2：橙色區塊意指日本業者。 2009年HDD主要零組件市佔 馬達 Alphana Technology 11% Miebea 7% 日本電產76 % Panasonic 5% 資料來源：DIGITIMES整理，2011/3 2大鋁片業者100%產能位在災區 影響層面廣 ● 神戶製鋼 真岡製造所 古河電工 日光事業所 HDD用基板材若供應不足恐影響HDD產業供貨 尤以DT用為最 資料來源：DIGITIMES，2011/3 HDD業者 HDD 磁頭 磁碟 HDD用 基板材 馬達 希捷 ◎ ? ? × × WD ◎ ? ? × × 東芝 ? × × × × 三星 ? × × × ? 註： ◎、 ?、 ×分別代表僅自製、自製與外購皆有及外購。 HDD業者零組件採購狀況 全球硬碟(HDD)產業面臨SSD、雲端運算及垂直讀寫技術極限將至等內憂外患，2011年3月11日日本東北地方一場9.0強震，再讓HDD產業蒙上陰影，包括磁碟業者昭和電工(Showa Denko)及HDD用基板材業者古河電工(Furukawa Denko)、神戶製鋼(Kobe Steel)等3家，其工廠皆位在或靠近受震區，已陸續傳出建築物受損、人員受傷以致須暫時關廠等消息。 　 昭和電工磁碟在全球市場比重約4分之1，除日本外，台灣及新加坡亦設有工廠可支援產能，且威騰(Western Digital；WD)及希捷(Seagate)有自製部分，暫無缺料危機。 古河電工及神戶製鋼HDD用基板材以鋁為主，因價格便宜，應用範圍鎖定桌上型電腦(DT)，2家市佔合計100%，且產能100%皆由受震區工廠包辦，倘若持續停工，恐影響HDD產業供應。 * 全球HDD產業歷經多次整併，2011年3月WD購併日立(Hitachi)旗下HDD子公司日立環球儲存科技(Hitachi Global Storage Technology；HGST)後，僅剩WD、希捷、東芝(Toshiba)及三星電子(Samsung Electronic)4家，成為2大2小的勢力，WD及希捷HDD採全部自製；東芝及三星電子自製外，亦外購，對零組件布局亦有不同，然HDD或相關零組件的業者為數不多，因此，彼此關係密切、相互牽動。 * HDD屬於精密機械，主要零組件包括磁頭、磁碟、磁盤及馬達，專職生產磁頭、磁碟的業者分別為TDK，及昭和電工、富士電機(Fuji Electric)，而WD及希捷HDD業者在磁頭及磁碟除自製外，亦有外購。 TDK磁頭在全球市場比重約3成，但因廠房距離日本311地震區遠，受害程度較輕，磁頭穩定供應無虞；而昭和電工生產磁碟的2廠房則已宣布暫時關閉。 * 昭和電工磁碟月產能2,200萬片，在全球市場約4分之1，生產據點除暫時關廠的千葉及HD山形(為購併富士通HDD事業所成立)外，台灣及新加坡亦有據點，加上2010年4月該公司已宣布在新加坡擴廠，提高產能，在海外工廠支援下，出貨狀況可在掌控範圍內。 * HDD用基板材及馬達2零組件幾乎由日廠把持，市佔較高的業者分別為HOYA、神戶製鋼，及日本電產(Nihon Densan)，其中HOYA、柯尼卡美達能及日本電產因廠房距離災區遠，或產能重心在海外，受災程度較小，而以鋁為主的HDD用基板材業者古河電工及神戶製鋼則剛好位於災區。 HDD用基板依材質分為鋁及玻璃，主要供應給昭和電工、東洋鋼板(Toyokoban)及希捷、WD等HDD業者製作基板，前者因價格便宜，廣泛運用在PC市場，尤以