中国城市创新发展基金运作说明书－图文.pptVIP

* * 基金为城市创新发展提供四大融资服务 一、城市综合体融资项目 * 5、城市市政工程建设项目 市政工程属于国家基础设施建设，是 指城市建设中的道路、桥梁、给水、排水、 燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础 设施建设，是城市生存和发展必不可少的 物质基础，它们是国民经济各项事业发展 的基础。城市的各项创新发展离不开它的承载，创新发展又更进一步提升 城市基础设施的科技含量和技术水平。 * * 基金为城市创新发展提供四大融资服务 二、债权融资项目 * 1、中小企业集合债 中小企业集合债， 即是由一个机构作为牵 头人，几家企业一起申 请发行债券，是企业债 的一种。它有效拓宽了 中小企业的直接融资渠 道，缓解了中小企业普 遍存在的融资难、担保 不足的矛盾，有利于中 小企业利用资本市场快 速成长、做大做强。 　 操作要点 3 8 5 7 1 统一组织 集合发行 统一担保 统一承销 统一申报 4 6 2 统一冠名 独立负债 统一评级 * * * 基金为城市创新发展提供四大融资服务 二、债权融资项目 * 1、中小企业集合债（续） 主承销商进行尽职调查并撰写募集说明书；审计机构出具三年连审财务报告；信用评级机构出具信用评级报告；律师事务所出具法律意见书；担保机构出具担保函。 牵头人确定主承销商、审计机构、信用评级机构、律师事务所. 担保机构在符合发债条件的初选企业中做尽职调查，挑选其愿意担保的企业。 省级发改委向国家发改委转报企业债发行申请材料，牵头人与省级发改委充分沟通，争取在较短时间内实现申报材料的转报 上报国家发改委 中介机构尽职调查,申报文件准备 确定中介机构,担保机构提前进场 发债计划请示及批复 除担保外的中介机构统一进场提高效率 担保机构 进场初选 主承销商等进场 增信评级 设计担保方案 发行成功 发行操作程序 牵头人向当地政府申请同意组织发行本次中小企业集合债。 牵头人确定筛选标准，选择符合发债条件的优质企业。 牵头人敲定集合债券的担保方，并尽可能的协调相关部门给予财政支持。 通过牵头人、发行人及各中介机构的配合实现最终发行成功 精心准备，确定企业遴选标准 * * 基金为城市创新发展提供四大融资服务 二、债权融资项目 * 2、公司债 公司债是指上市公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。公 司债券是公司外部融资的一种重要手段，是企业融资的重要来源，同时也是金融市场上的重要 金融工具之一。 确定融资计划 项目分析选择 确定中介机构 计划决策 阶段 发行申报 阶段 确定工作计划 确定发行方案 制作发行材料 担保、评级， 组建承销团 上报发行材料 发行核准阶段 证监会受理 证监会初审 发审委审核 证监会核准 获得发行批文 销售发行 阶段 市场推介计划 信息披露 债券发行销售 划款验资 上市交易 阶段 制作上市材料 上报上市申请 上市交易 后续服务 阶段 每年付息工作 债券还本工作 信息披露指导 投资分析报告 债权人权益保护 * * 基金为城市创新发展提供四大融资服务 二、债权融资项目 * 3、可转换公司债券 可转换公司债券通常称作可转换债券或可转债，是指在一定条件下可以被转换成公司 股票的债券。可转债具有债权和股权的双重属性，其持有人可以选择持有债券到期，获取 公司还本付息；也可以选择在约定的时间内转换成公司股票，享受股利分配或资本增值。 所以，可转债对投资者而言是一种能够保证本金的股票。 4、企业债 企业债是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券，它对 发债主体的限制比公司债窄。企业债的募集资金用途主要限制在固定资产投资和技术革新 改造方面，并与政府部门的审批项目直接相关。 * * 基金为城市创新发展提供四大融资服务 二、债权融资项目 * 企 业 债 券 发 行 流 程 图 * * 基金为城市创新发展提供四大融资服务 二、债权融资项目 * 5、定向资产管理项目 定向资产管理业务是证券公司与客户签订定向资产管理合同，接受单一客户委托，通 过该客户的账户，为客户提供资产管理服务。 定向资产管理计划操作流程图 与客户充分沟通，了解客户的资信状况和风险偏好程度 根据客户性质，资产状况，风险偏好，为客户选择和设计合适的投资组合方案 客户接洽 沟通需求 设计方案 签署合同 券商、客户、银行签订书面的定向资产管理合同，明确投资范围、委托期限、结算周期、相关费用等关键事宜 账户开立 合同签订后，券商和银行为客户开立专用证券账户、资金