灵当CRM投资理财行业解决方案.docxVIP

一、客户简介上海晋兴资产管理有限公司创建于2014年，实到注册资本达1亿元，总部坐落于上海浦东新区陆家嘴环球金融中心，公司创始人及核心团队均为世界500强供应链企业高管和金融业资深人士，具有丰富的投资管理经验和风险识别管控能力，是一家集物流地产、供应链金融于一体的综合性现代服务企业。2015年3月，上海晋兴资产管理有限公司（企业代码204642）成功登录上海股权托管交易中心，顺利迈出与资本市场对接的第一步。二、投资理财行业业务需求概述1. 投资理财行业客户数量庞大，渠道来源复杂，因此，难以评估客户情况，客户开发维护成本高，客户满意度差；2. 理财产品类型较多，产品投放过程难以查看和评估，业绩增长缓慢；3. 到期投资及派息账单无法及时提醒，导致工作拖沓、繁乱；4. 员工业绩指标、完成情况、佣金难以统计和管理；5. 缺乏内部工作协同，频现撞单现象，造成了巨大的员工内耗； 6. 投资顾问流动频繁，每次离职都会造成顾客的流失； 7. 公司应用的系统数量较多(短信平台、呼叫中心)，数据联查十分困难。 三、灵当CRM投资理财行业解决方案1、个性化界面定制1）使用控制面板-其他设置-公司信息，上传公司logo。2）使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等。3）使用控制面板-模块管理，关闭不使用的模块，使得操作界面简洁。4）使用控制面板-菜单定制，调整主功能菜单顺序和子模块名称，符合投资理财行业的特点。5）使用控制面板-页面设置，调整每个功能模块的页面字段：字段名称允许修改，不需要的字段可以隐藏，字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。2、菜单定制1) 工作平台：首页、公告、评论、附件管理、清除缓存、知识管理；2) 客户管理：客户档案、联系人、跟踪记录；3) 销售管理：销售目标、销售机会、产品预约、产品认购、写报告、看报告、日程管理；4) 财务管理：收款计划、销售首款、派息单、费用报销； 5) 产品管理：产品上线、产品档案；6) 报表分析：常用报表、综合报表、自定义报表；7) 营销工具：市场活动、群发短信、群发邮件、短信记录。3、投资理财行业示例图1) 客户信息页面2) 客户分类页面3) 跟踪记录页面4) 销售目标页面5) 产品预约页面6) 产品认购页面7) 产品到期自动提醒8) 派息单页面9) 佣金单页面10) 报表页面11) 短信记录页面四、灵当CRM行业方案的应用价值1. 支持客户信息批量导入、自动查重、按预定规则分配功能，协助投资理财公司筛选出适合自己业务的有效投资者，降低客户开发成本；2. 支持派息单、佣金单管理功能，根据规则进行自动计算，从而避免可能的错误，提升了企业工作效率。3. 通过计划、报告、产品预约、客户联系等内容规范销售人员的销售过程，协助企业及时获取业务数据，实现营销过程透明化； 4. 支持产品自动提醒功能，协助企业维护老客户，提升客户满意度；5. 系统预置了大量的统计报表，为管理层提供了多层次、多维度的报表分析，协助管理者做出正确的决策；6. 支持多系统集成，解决信息孤岛问题； 五、灵当CRM投资理财行业方案演示账号网址：http://71/crm120账号：jinrong密码：123联系方式：400-888-5110公司官网：