如何在小步外勤客户管理中进行客户配置.docVIP

如何在小步外勤客户管理中进行客户配置 1、小步外勤 是一款专业的外勤管理软件，通过技术手段帮助中小企业解决销售管理难题。 2、客户管理功能 可一线查看拜访动态，客户跟进记录，客户资料随时查询。帮助企业管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查看、更新，让销售工作效率飞起来。 3、如何进行客户配置 导入、增减完善客户信息时需进行客户相关配置：行业类型设置、客户区域设置、客户类型设置、客户来源设置、跟进进度设置等。步骤如下： ① 设置行业类型 行业类型为客户企业所属行业分类，如：科技、金融、贸易、建筑、物流、教育、政府、娱乐、食品、制药、医药销售、饮料、烟酒、百货、服装鞋帽、其他。这个完全取决于您的日常使用而由您自己来设定、更改。 【基础数据导入】-【客户管理】—【客户资料设置】—【客户行业设置】，点击“+”，输入行业名称，点击【确定】即可。如果需要调整行业顺序或者隶属关系，直接拖拽即可。如下图： ② 设置客户区域 客户区域：基于客户所在地区进行分类，如重庆、成都、上海或成都下有金牛区、武侯区、锦江区等，可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。 【基础数据导入】-【客户管理】—【客户资料设置】—【客户区域设置】，点击“+”，输入区域名称，点击【确定】即可。如果需要调整行业顺序或者隶属关系，直接拖拽即可。 另外，如果您的客户区域比较多，您也可以批量导入客户，如下图所示： ③设置通路类型 通路类型：为客户通路设置不同类型，清晰反映商品去向。如：您可以设置为代理渠道、二批渠道、KA等。可根据实际使用由您自己来设定，更改。 【基础数据导入】-【客户管理】—【客户资料设置】—【通路类型设置】，点击【新增通路类型】，输入类型名称，点击【确定】即可。点击【编辑】即可修改类型名称，点击【删除】即可删除类型名称。 ④设置客户等级 客户等级：为客户设置不同的等级，可与多级经销商价格体系相结合，客户管理更完善。如：您可以设置成（A、B、C、D、E），也可以设置成（小型客户、中型客户、大型客户、VIP客户），还可以设置成（重点客户、普通客户、非优先客户），可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。 【基础数据导入】-【客户管理】—【客户资料设置】—【客户等级设置】，点击【新增客户等级】，输入等级名称，点击【确定】即可。点击【编辑】即可修改客户等级名称，点击【删除】即可删除客户等级名称。 ⑤设置客户状态 客户类型：基于客户的属性特征为客户设置不同的类型，对不同类型的客户使用不同的应对策略。如：收集客户、潜在客户、目标客户、有效客户、入围客户、意向客户、签约客户、放弃客户、挂起客户、长期客户、不确定客户。可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。 【基础数据导入】-【客户管理】—【客户资料设置】—【客户状态设置】，点击【新增类型】，输入所需要的客户类型名称即可。点击【编辑】即可修改客户类型名称，点击【删除】即可删除客户类型名称。如下图： ⑥设置客户来源 客户来源：基于客户的来源渠道进行分类，如独立开发、来电咨询、客户介绍、促销活动、会议销售、搜索引擎、互联网广告、平面媒体广告、电视媒体广告、其他。可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。 【基础数据导入】-【客户管理】—【客户资料设置】—【客户来源设置】，点击【新增来源】，输入客户来源名称即可。点击【编辑】即可修改来源名称，点击【删除】即可删除来源名称。如下图： ⑦设置跟进进度 跟进进度：基于客户的进展情况进行分类，如：待联系、初步联系、找到负责人、产品初步介绍、已发资料、试用、试用、达成意向、签约。可根据您的日常使用而由您自己来设定、更改。 【基础数据导入】-【客户管理】—【客户资料设置】—【跟进进度设置】，点击【新增进度】，输入进度名称即可。点击【编辑】即可修改跟进进度名称，点击【删除】即可跟进进度名称。 ⑧客户其他设置 客户其他设置; 勾选后，客户资料中将增加可见范围选项，员工可将自己跟进的客户可见范围设置为私密。 设为私密后，同级员工无法查看该私密客户资料和拜访记录； 其直系领导不受私密影响，始终可以查看该私密客户资料和拜访记录（都是普通员工，同时有查看所有客户资料的权限，但是如果某个客户资料设置为了私密客户，那么其他的员工在查看这份资料的时候就会出现提示） 【基础数据导入】-【客户管理】—【客户资料设置】—【客户其他设置】,视情况勾选即可。 手机端显示： 小贴士：点击【客户管理】，会显示员工所跟进的客户列表（图左），点击客户名称即可看到客户的详细资料（图右），并且该员工的客户列表会在客户拜访中供该员工选择。 以上步骤完成后，即完成客户相关的所有配置。 成都小步创想畅联科技有限公司