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www.zkCRM.com 上古知客CRM 厦门上古软件有限公司 www.zkCRM.com 知客CRM功能介绍 一、工作台 二、客户管理 三、销售管理 一、工作台 1、首页查看本团队的业绩和当日的工作安排 1、本人业绩和日程安排、提醒 查看今年的业绩、商机和订单。如图： 日常安排新增： 新增行动记录时增加一个下次回访时间，可以建立一个日常安排 增加日程安排也可以在日程安排面板右键新建，就可以在首页进行显示 首页提醒新增： 编辑商机时可以增加商机提醒，设置完可以在首页显示 编辑订单的时候也可以增加订单提醒，将在首页显示 设置应收账款时也可以在首页增加提醒内容 二、客户管理 1、客户资料管理 2、导入客户资料 3、申请客户占用 4、批量修改客户资料 5、新增行动记录 1、客户资料管理 点击“新增客户”打开客户资料页面，如图： 客户资料相关设置 1、设置热点客户，将在首页显示 2、查看分配的历史记录 3、共享：将该客户共享给他人，默认情况该客户资料其他人看不到 4、编辑：修改客户资料 2、导入客户资料 将现有Excel或者Access储存的客户资料导入到系统中，但Excel文档需要严格按照以下标准： A、每一列具备标题 B、文档中不能有任何合并的单元格 3、申请客户占用 系统中的公共客户，即业务员显示为空。这些客户资料是共享的。 当要获取系统已经存在的客户资料，可以采用“申请客户占用”的方式。 申请占用公共客户 选中客户后，点击左侧“申请客户占用”，如图 申请占用已有业务员跟踪的客户 新增客户时如果系统已经存在要增加的客户将会出现警告，如图： 4、批量修改客户资料 选中客户点击左侧“批量修改…” 5、行动记录管理 新增行动记录 三、销售管理 1、商机管理 2、销售漏斗 3、合同管理 3、合同管理 新增合同 欢迎使用知客CRM！ 在线帮助QQ：892836469客服电话：3799018 1、商机管理 新增商机，如图 点击“商机产品”按钮打开产品信息 产品信息页面，选中添加 如何修改商机状态？ 1、新增商机后状态显示“洽谈中” 2、打开商机，点击“商机阶段”，选择商机状态 如下图： 打开商机点击“新增商机提醒”按钮 提醒内容可以自己设置 2、销售漏斗 查看自己的商机情况 这里增加订单产品 这里自定义订单信息 * * 查看当日的工作安排和提醒。如图： 客户管理页面 选中后增加该客户的相关信息，如联系人、行动记录等 点击“+”号展开查看所有行动记录 点击查看：查看该客户的详细信息，相关的联系人、行动记录、参与的问卷调查和合同 点击页签查看客户各项详细信息 相关设置，详情查看下一张幻灯片 点击左侧“导入客户资料..”出现文件上传窗口，如图： 第一步，浏览文件后点击“上传” 第二步，文件上传成功后出现数据预览 第三步：设置字段的对应关系。如图： “联系电话”选择对应系统中的”电话“ 备注：如图所示业务员没有对应的字读是因为该字段不被支持 第四步：检查字段映射的正确性之后，点击”开始导入“ 操作导入客户资料的人默认为这些客户数据的业务员，如需变动可通过 “分配给…”进行分配给指定的人，但需具备权限 成功导入的客户数据，如图 选择接收申请人后发送消息 点击警告图标可进行查看并申请占用 批量修改客户信息页面 设置下次回访时间 行动内容和反馈 增加日程安排 * * *