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XToolsCRM升级功能介绍V3.5I0424.384　更新：200-4-22 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.XToolsSFA 2 说明 2 操作 2 ? 使用SFA的概要建议 2 ? 设置SFA方案 2 ? 设置SFA序列内的事件 3 ? 对SFA序列内各事件排序或编辑 6 ? 给某客户启动一个SFA序列 7 ? SFA序列的查看方法 8 ? 执行一个SFA事件（具体事务） 9 ? 执行一个SFA事件（发短信） 10 ? 执行一个SFA事件（邮件） 12 ? 查看最近执行的SFA事件 12 ? 删除或中止一个SFA序列 13 ? 编辑执行中的SFA序列 13 ? 查看SFA序列的详细执行进度 14 2.关于XToolsSFA工作台 15 说明 15 操作 15 ? 查看需要我执行的SFA 15 ? 执行失败的SFA 15 ? 最近自动执行成功的SFA事件 15 ? SFA方案对应的客户 16 ? 热点客户的SFA序列 16 3.SFA序列 16 说明 16 操作 16 4.SFA执行日志 17 操作 17 本次升级全部功能 18 1.XToolsSFA 说明 销售自动化SFA功能发布测试版。SFA指的是销售过程自动化，主要功能用于实现： 预先定义标准的跟单过程或者服务过程，并详细设定过程内每个事件的执行时间和执行要求 根据客户情况选用适当的SFA序列，启动自动推进 根据SFA序列的事件，提醒到期事件或者自动执行事件，完成对客户的规范跟踪或服务推进 操作 使用SFA的概要建议 首先设置好公司内统一使用的SFA方案；然后，销售人员在跟单时可以根据具体情况选择启用对应的SFA方案，形成一个SFA序列。 这时SFA进入自动运行策略，根据事件的时间自动提醒或自动执行，只需要销售人员经常到SFA工作台查看，就可以知道有哪些事件是需要办理的，哪些事件自动执行失效，也可以查看热点客户的SFA序列情况。 另外，也可以在客户视图内查看SFA序列的执行情况。 设置SFA方案 点击菜单内的“设置”-方案设置，如下图： 进入方案设置界面。输入方案名称，点击新建SFA方案。注意：方案名称言简意赅，不宜过长。 新建方案后，在列表中看到，点击方案名后面的“设置SFA序列”。 进入设置序列界面。 设置SFA序列内的事件 在SFA序列设置界面上，通过新建SFA事件，构成该序列的一个个步骤。 我们要通过新建SFA事件，来设定SFA序列中的标准环节或规范事件。注意：事件的设定主要分为两部分：1）执行的日期，支持绝对日期、相对日期和循环 2）执行事务，包括具体事项、发邮件、自动和手动发短信，其中邮件和短信均支持模板。 来看设置事件的界面，点击新建SFA事件，出现如下界面： 分别讲解如何使用这个界面。 事件名称：描述该事件的名字，要求尽量简短并说明含义。比如：初次电话，报价邮件，短信提醒收货等，都可以作为事件名称。要求不要超过8个字，经验表明，在可以明了意思的前提下，越短越好。从某种意义上讲，您也可以事件理解为SFA方案序列中的步骤，但因为存在循环，用事件命名更为恰当。 执行事件的时间：分为四种情况，分别是： 无日期，表示对日期没有明确要求，只要执行这个事件即可 绝对日期，表示明确的年月日。其中开始日期和结束日期指的是，在此期间内执行该事件均比较合适。 相对日期，对应于基准日期后几天开始，持续几天后结束。这里出现的基准日期的概念，需要注意的是：当SFA序列在某个客户视图内执行的时候，可以设置基准日期，它往往和这个客户的具体情况有关系。举个例子：比如作婴儿用品的企业，要根据婴儿的出生日期作为基准，从而判断满月、半天、半岁、周岁等销售阶段的不同跟进方式。如下面的满月服务的时间设置：同理，也有把客户的签约日期作为基准日期来设计售后服务序列的，这都可以。需要注意的是，如果使用了相对日期，在启动SFA序列时，必须根据客户的具体情况明确制定基准日期方可发挥作用。其开始日期和持续几天结束的意思也是指在此期间执行该事件均合适。 循环：在基准日期后几天开始，每次持续几天，多少天循环一次，一共循环几次。由于我们已经讲解了基准日期概念，这里的循环就比较容易理解了。比如：服务器托管服务商，每月要求客户缴费，可设定按照30天一次设定循环 基准日期注意事项：比如基准日期为2009年4月15日，则基准日期后1天，指的是4月16日；基准日期后0天，指的是4月15日。 执行动作：用于设置该事件具体做什么动作，简单说就是：做什么事。分为：具体事务、发邮件和发短信，每个事件只能选择一种动作。 具体事务指的是，通过文字描述，告诉销售人员该事件的执行要点和标准。举例如下： 发短信首先选择自动和手动。自动：指的是到执行时间