威尔森咨询公司简介.ppt

Page * 广州市场 月度观察报告 -2011年11月- 广州市场环境扫描 广州30岁以下购车群体急增，购车年龄层趋于年轻化 渠道发 展特征 市场景 气情况 销售特 征分析 广州销售市场经过大半年的沉寂跌荡后，在岁末呈现复苏迹象 细分市场库存结构不平衡，或需进行销售结构调整 广州汽车营销网络已进入发展的第三阶段——平稳增长阶段 岁末终端销售市场，广州经销商对收宫冲刺抱有信心，持乐观态度 广州市场整体扫描 消费人群分析 广州30岁以下购车群体急增，购 车年龄层趋于年轻化 细分市场需求变化特点及三大血统市场表现 2006年—2011年广州市的A、C和SUV级别市场需求不断增大，其中SUV级别需求增长最快；与全国相比，广州在A级和SUV级别上牌占比相近，其他级别市场相差较大。 与全国汽车市场三大血统三分天下的情况相比，广州市场是韩、日系车主战场，在历年市场份额中占比均超过半成，保持最大。 自主系在广州市场占比最小，今年受国家新节能补贴政策影响，估计市场份额下滑。 各级别上牌量占比 三大血统占比 数据来源：上牌量数据——广州（06—11年上半年），全国（11年上半年） 30岁以下购车群体急增，购车年龄层次趋年轻化 2006年至今，31—40岁依然为购车中坚人群，40岁以上中老年购车占比逐年减少，30岁以下青年客户购车急增，购车年龄层次向年轻化发展。 与全国相比，广州市在31—40岁中青年的购车占比明显更大。 几年来购车的男女比例比较稳定，保持在3：1左右，变动不大。 数据来源：上牌量数据——广州（06—11年上半年），全国（11年上半年） 性别占比 年龄分布占比 广州销售市场经过大半年的沉寂跌荡后，在岁末呈现复苏迹象 细分市场库存结构不平衡，或需进行销售结构调整 11月广州终端成交价格回升 广州终端价格分析 自8月起，广州终端库存高企，终端优惠幅度增大，成交价降幅高于全国平均降幅。 随着市场的回暖，终端优惠减少，11月价格稳步上升。 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 价格指数基期：10年12月 全国终端价格数据为14个样本城市终端数据 终端人气同比上升，市场终显回暖反弹迹象 广州终端市场客流自5月份始出现了一轮持续6个月的同比下降，订单亦开始出现下滑，10月订单降幅达到了10.5%。 销售市场经过半年的沉寂，岁末呈现复苏迹象，11月人气和订单量同比、环比皆有较大提升。 广州终端订单 广州终端人气 数据来源：威尔森终端市场监测体系 客流、订单指数基期：09年12月 全国终端数据为14个样本城市终端数据 11月进入岁末销售冲刺阶段，厂家为年度目标的达成增加配车计划 2011年自4月始，广州库存水平各月均高出全国平均库存水平。 广州终端市场在传统旺季的帮助下，10月库存积压下降，进入11月岁末后，为达成厂商年终目标销售任务，增加了配车计划，因此库存量略有提升。 广州终端库存状况 数据来源：威尔森终端市场监测体系 全国终端数据为14个样本城市终端数据 广州A0细分市场受新节能减排补贴影响严重，岁末仍难以走出库存困境 新节能补贴实施，细分市场受影响最大，大部分车型出局，终端价格上升，岁末人气虽略有上升，但敏感的价格因素让消费者望而止步。 A0级市场需求呈现下降趋势，而部分厂商增加级别配车，导致库存高企，11月库存已高达2.0，远高出全国平均水平。 库存深度 客流及订单指数 价格指数 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 价格、客流、订单指数基期：09年12月 全国终端数据为14个样本城市终端数据 1.2 0.8 广州A级细分市场价格小幅上升，岁末终端市场人气激增，订单上扬 广州A级市场终端成交价与全国平均价格下走趋势相反，呈小幅上涨。 A级车岁末终端市场人气激增，订单上升，成为经销商销售任务冲刺的重要力量。 市场需求大幅上扬，经销商库存深度下降至1.1，但仍高于全国平均水平0.8 。 1.2 0.8 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 价格、客流、订单指数基期：09年12月 全国终端数据为14个样本城市终端数据 库存深度 客流及订单指数 价格指数 广州B级细分市场表现平稳，来店客户购车意向较高，销量上升 11月B级市场价格稳定，部分热销车型车源少，价格轻微上升； 客流环比减少了，但是相对意向较高，因此订单亦有小幅上升，整体表现相对稳定，库存稳定，与全国库存水平基本持平 库存深度 客流及订单指数 价格指数 1.2 0.8 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 价格、客流、订单指数基期：09年12月 全国终端数据为14个样本城市终端数据 广州SUV细分市场需求平稳，人气和订单情况