联创永沂股权投资基金简介.pdfVIP

联创永沂股权投资基金 专注中国优秀中小企业的投资、分享高速成长的果实 上海联创投资管理有限公司 上海联创投资管理有限公司 1 目录 Part I. 中国私募股权投资面临的历史性机遇－－－－－－－—3-5 I. 中国私募股权投资状况 II. 历史性机遇 III. 基金模式优势 Part II. 联创永沂基金运作模式－－－－－－－－－－－－－-6-14 I. 基金概况 II. 投资理念 III. 运作模式 IV. 盈利预测 Part III. 管理团队－－－－－－－－－－－－－－－－－-－15-26 I. 关于上海联创 II. 关于常州投资集团 III. 管理团队 IV. 顾问委员会 Part IV. 附件－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－27-31 I. 之前基金表现 II. 部分投资案例 III. 联系人 22 Part I.I. 中国私募股权投资状况 中国私募股权投资保持快速增长 –中国PE业近十年取得长足的发展； –据统计，2008年中国新增股权投资基金1231亿人民币，共投资了506个项目，保持快速 增长； –近几年股权投资产生的财富效应，吸引了大量资本的目光。 与发达国家相比，还有很大的发展空间 –中国股权投资的规模还远低于发达国家，不足美国PE投资额的3％； –目前中国的PE规模仅与数百万人口的以色列相当，成长空间还很大。 优秀的投资管理人员紧缺 –成熟的股权投资的管理人需要综合的知识和经验； –需要良好的专业背景并经多年的训练和项目实战经验的积累； –由于中国股权投资发展历程还较短，有多年投资经验和良好的投资业绩的管理团队屈 指可数； 33 Part I. II. 私募股权投资面临的机遇 规模庞大的中小企业，为股权投资提供广阔的用武之地 – 经过30年的改革开放，中国创业企业、私营企业如雨后春笋般涌现； – 目前全国中小企业规模超过5000万家； – 其中不乏优秀的、具有良好发展潜力的企业； – 而在国有大银行主导的金融体系下，中小企业普遍面临融资难问题。 有利政策环境 – 国家大力鼓励创新、大力扶持中小企业发展； – 国家明确提出大力培育股权投资，提高企业直接融资的比例； – 社保基金已初步确定出资500亿元左右，保险公司预计出资2000亿元用于设立PE投资基金； – 国内各地纷纷成立股权投资引导基金，以促进当地股权投资业发展； – 上海、北京、天津等地方政府陆续出台大力支持股权投资发展的多项配套优惠政策。 中小板、创业板的推出，为股权投资的退出提供了良好的途径 – 中小板、创业板的推出，是对股权投资重大利好； – 降低了上市门槛，减少了上市所需要的时间； – 股权投资基金所持股权的价值可以得到更充分的体现。 中国堪比50年代美国和60年代日本，进入PE投资的黄金期 44 Part I. III. 基金模式的优势 专业管理团队 –多年的投资经验积累； –严格的投资纪律； –规范的工作流程；