山东赫达股份有限公司.doc

山东赫达股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告 主承销商：招商证券股份有限公司 特别提示 山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“发行人”或“公司”）《证券发行与承销管理办法》 121号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》 2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》2016]7号）（以下简称“《细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》2016]7号）（以下简称“《》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。本次初步询价和网下均采用证券交易所（以下简称 “交所”）网下电子平台中国证券结算有限责任公司深圳分公司简称”结算深圳分公司”结算平台进行配售，请网下投资者认真阅读本公告。关于申购的详细内容，请查阅交所网站）公布的《市场首次公开发行股票网下发行实施》、《市场首次公开发行股票网发行实施》等相关规定。 方式、 1、投资者在2016年8月16日（T日）2016年8月16日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，所有参与初步的配售对象的报价按照申购价格由高到同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格最高申购价格与确定的发行价格相同时， 4、网下投资者应根据《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2016年8月18日（T+2日）16:00 网上投资者申购新股中签后，应根据《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务2016年8月18日（T+2日） 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见 “十一、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示 1、山东赫达首次公开发行不超过人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督委员会（以下简称“证监会”）证监许可[201]1761号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“山东赫达”，股票代码为，该代码同时用于本次发行的初步询价网下申购网上申购2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和招商证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由招商证券通过交所电子平台组织实施，网上发行通过交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 3、本次公开发行股份不超过，全部公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行网下初始发行数量为万股，为本次发行总量的62.%，网上初始发行数量为万股，占本次发行总量的。 4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2016年8月9日（T-5日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的工作。 招商证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“、投资者参与网下询价的相关安排”。 只有符合网下投资者条件要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《山东赫达股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。 提请投资者注意，主承销商将在初步询价及