2012年醇醚燃料行业风险评价报告.doc

摘 要 醇醚燃料包括甲醇、二甲醚等，是重要的石油替代能源。煤基醇醚燃料是由煤（包括原煤、煤层气、焦炉煤气）通过气化合成低碳含氧燃料—甲醇、二甲醚等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。在原料的选用中，利用高硫劣质煤和焦炉气生产甲醇和二甲醚，既可提高资源综合利用又可减少环境污染。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性，而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。 一、醇醚行业发展状况分析 醇醚燃料包括甲醇、二甲醚等，是重要的石油替代能源。煤基醇醚燃料是由煤（包括原煤、煤层气、焦炉煤气）通过气化合成低碳含氧燃料——甲醇、二甲醚等车用清洁替代汽油、柴油的燃料。在原料的选用中，利用高硫劣质煤和焦炉气生产甲醇和二甲醚，既可提高资源综合利用又可减少环境污染。煤基醇醚燃料不仅有良好的经济性，而且由煤转化为甲醇燃料和开发醇醚汽车十分符合煤气化、煤转化以及汽车行业的发展方向。 （一）甲醇行业供需分析 2011年我国甲醇总产量2105万吨，比上年增加33.7%，甲醇生产企业295家，总产能达到4823万吨，比上年增加18.7%，较2007-2011年平均增长率（29.6%）下降10.9个百分点。其中新增产能867万吨，淘汰产能53万吨；产量增长主要来自以下几个方面：一是煤制甲醇大型装置运行良好；二是甲醇制烯烃装置成功投产运行；三是焦炉气制甲醇投产较多。装置开工率达56.5%，比上年增加10.9个百分点，但开工率仍偏低；进口甲醇占我国表观消费量的比重由2010年的22.9%下降到2011年地17.9%。 2011年我国甲醇表观消费量3195.8万吨，同比增长52.8%。 2011年1-12月全国甲醇表观消费量统计 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 产量/表观消费量 进口/表观消费量 对外依存度 单位 万吨 万吨 万吨 万吨 % % % 2011年1-12月 2105 573.2 4.4 3195.8 71.5 17.9 17.9 上年同期 1574.3 518.9 1.2 2092 75.3 24.8 24.8 同比 33.7 10.5 266.7 52.8 5.04 -6.9 6.9 数据来源：中国产业数据网 2011年，中国甲醇市场总体表现为供需齐增，供应略有过剩，过剩率为3.9%。 2011年1-12月全国甲醇供需量统计 总供应 进口量 产量 出口量 需求量 单位 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 数量 2678.4 573.2 2105.2 4.4 2575.3 数据来源：中国产业数据网 2011年产量增长主要来自以下几个方面：一是煤制甲醇大型装置运行良好；二是甲醇制烯烃装置成功投产运行；三是焦炉气制甲醇投产较多。从装置开工率来看，统计的84家企业甲醇装置平均开工率在63%左右。 （二）二甲醚行业供需分析 二甲醚可以煤、天然气或生物质为原料制取。目前我国主要以煤为原料制取甲醇，然后将甲醇进一步转化成二甲醚。 作为一种可替代液化石油气的清洁能源，二甲醚产业在我国的发展颇富戏剧性。十一五期间，全国各地掀起了二甲醚建设热，国内二甲醚产能扩张之快、规划规模之大世界罕见，以至于国家发改委不得不连续下文，对高烧不退的二甲醚建设连泼冷水，甚至出台急刹车政策，遏制投资冲动。直至2011年，二甲醚仍呈现过剩现象，甚至是目前产能过剩最严重的化工子行业之一。 二、醇醚行业的竞争状况 （一）甲醇市场竞争状况 以华东地区（主要是长江三角洲）为目标市场，中东、中南美甲醇拥有明显的成本竞争优势，国内只有海南地区的甲醇成本与其相当，其余甲醇成本比国外高329～1071元/t，竞争力较差。除了生产成本本身较高的因素外，运输费用也是影响目标市场甲醇成本的关键因素。 目前国内甲醇产能大量过剩，再加上进口甲醇的冲击，甲醇生产企业处境艰难。为了减轻甲醇市场的压力，建议在甲醇产能较为集中的地区，建设大型甲醇制烯烃装置，减少甲醇商品量，生产国内短缺的石化产品，提高产品的附加值和竞争能力；建议距离大中城市较近的甲醇生产企业，增加甲烷化装置，生产合成天然气，作为城市调峰气源。如北方地区冬季可以生产天然气，其它季节生产甲醇，增加的投资不大，但可以达到提高装置开工率，减轻甲醇销售压力，缓解清洁能源供应短缺的效果。 （二）二甲醚市场竞争状况 依托丰富的煤炭资源发展二甲醚项目，可使二甲醚生产成本稳定在较低的水平，与传统柴油和进口LPG相比具有一定的成本竞争优势。此外，二甲醚替代LPG存在长途运输、国家标准体系及市场开拓问题。其竞争力不能简单根据热值和燃烧效率替代比判断。实际推广过程中，对应原油价格体系下二甲醚竞争煤价将远低于测算煤价。 三、醇醚行业风险 目前在传统煤化工领域，焦炭行业的产能过剩现象严重，主要原因是国际金融危机爆发之前，国际焦炭价格上涨