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第二届搜狐家庭保险案例规划大赛.doc
第二届搜狐家庭保险案例规划大赛
网友家庭资料征集表
一、家庭主体成员基本资料注明:*为必填(您的资料仅作为主办方与您联系、寄送小礼物之用,绝对不会外泄)。
1、家主信息(如果成员数量超过3人,请自行复制表格填写即可)
*?姓名 陈先生 *?性别 男 *?年龄 30 *?职业 银行客服 *?学历 本科 *?所在省市 广州 计划退休年龄 健康状况 良好 成员1
*?与家主关系 张女士 *?性别 女 *?年龄 28 *?职业 文员 *?学历 中专 健康状况 良好 成员2
*?与家主关系 *?性别 *?年龄 *?职业 *?学历 健康状况
二、家庭资产负债表(单位:万元)
资产 负债 现金及存款 1万 房贷 银行理财产品 车贷 基金(请区分基金种类,如股票型、债券型、混合型、货币型) 其他负债余额 股票 0.8万 黄金 外汇 房产 机动车 其他
三、家庭年度税后收支表(单位:万元)
收入 支出 本人年收人 4.2万 日常生活支出 0.8 成员1年收入 2万 房屋支出 0.72 成员2年收入 子女教育费用 其他家庭收入 长辈孝养费用 其他支出 合计 6.2 合计 1.52
四、家庭保险状况表
本人及家人参加社保情况(请选择“没有/城镇社保农村医疗/
城镇社保 本人及家人商业保险投保情况(包括个人购买/公司团体险的保险,保险公司产品名称保额保费 被保险人 保险公司名称 保险产品名称 保额 缴费期限及缴费方式 年缴保费 陈先生 中国人寿 国寿个人综合意外伤害保险、国寿安心意外意外伤害保险B型 15万 趸交 272 张女士 太平保险 太平福禄双至终身寿险分红型、太平附加真爱提前给付重大疾病保险2007 10万 期交30年 2520
五、未来生活设想:
子女教育 发生时间 持续时间 计划额度(单位:万元) 备注 高等教育基金 暂无计划 养老储备 改善住房 其他 其他 请详细描述您对未来生活的设想。
咨询购买保险的类型(寿险/健康/意外)
1、养老金储备
2、家庭生活费
3、子女教育储备
4、债务清偿
5、老人赡养
6、其他(住房)
我的排序:( 6 、3、5、1、2、4 )
请将填写完毕的保险规划资料资料征集表,在2011年7月8日前发送邮件至:daweichen#(#改@),邮件标题请写:【网友案例】+您的需求。
为了感谢您的参与,我们将为入选案例提供者寄送一份小礼物。请确保填写地址及联系方式准确无误。
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