新契约流程建议1新契约流程议1建议1.docVIP

关于新契约服务流程的建议 为使我公司能在深圳市场树立自己的品牌,稳健经营。建议在业务员签约后，在预收到核保到出单的过程中提供独树一帜、细致、周到、优质的服务。 具体步骤如下： 1、 业务员将要保书和暂收收据交至公司预收岗 2、 ①客服部寄发信函及电话人工回访 3、 ②契约部生成保单号码并产生问题件或非问题件 4、 客服部进行人工电话通知及信函通知 5、 契约部生成正式保单（附客户推荐函）下发营业区 6、 业务员将正式保单送达客户，并取回回执及推荐函。 具体操作流程图如下： 一、信函公告的四种情况及范本 1、业务员将要保书及收据交致初审岗时： 2、投保单顺利承保 3、保单出现问题件需要体检时 4、保单出现高额件需要生调时： 二、电话回访范例： 1、业务员将要保书及收据交致初审岗寄出信函的当天 2、投保单顺利承保寄出信函的当天 3、保单出现问题件需要体检信函寄发的当天 4、保单出现高额件需要生调且寄发信函的当天（由生调员进行） 邀请客户推荐函 客户推荐函 客户推荐函