万华化学集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变.PDFVIP

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-02 号 万华化学集团股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量：116,009,280 股 发行价格：21.55 元/股 预计上市时间：本次发行新增股份已于2017 年1 月16 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，向特定投资者发行的116,009,280 股股份 自发行结束之日起12 个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2018 年1 月16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策过程 （1）董事会决策程序 万华化学于2015 年11 月16 日召开了第六届董事会2015 年第六次临时会议，审议 通过了发行人关于本次非公开发行的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于 公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关 于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相 关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于近 五年证券监管部门和交易所对公司采取监管措施或处罚情况的议案》、《关于修订募 1 集资金管理办法的议案》、《关于公司建立募集资金专项账户的议案》和《关于公司 暂不召开股东大会的议案》。 万华化学于2016 年4 月25 日召开了第六届董事会2016 年第三次临时会议，审议 通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 （更新稿）的议案》和《全体董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺》。 （2）股东大会决策程序 发行人于2016 年3 月28 日召开的2015 年年度股东大会作出批准本次非公开发行 股票的决议。 发行人于2016 年6 月17 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（更新稿）的 议案》和《全体董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取 填补措施的承诺》。 2、本次发行监管部门核准过程 2016 年7 月13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万华化学 非公开发行股票申请。 2016 年8 月30 日，发行人收到了中国证监会出具的 《关于核准万华化学集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805 号），核准公司非公开发行不 超过157,629,255 股新股。 （二）本次发行情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、发行数量：116,009,280 股 3、发行价格：21.55 元/股 4、募集资金金额及发行费用：本次发行的募集资金总额为人民币2,499,999,984.00 元，扣除承销商发行费用37,735,849.06 元（不含税）及与发行有关的其他费用人民币 2 1,839,622.64 元（不含税）后，实际募集资金净额应为2,460,424,512.30 元。 5、保荐机构：东方花旗证券有限公司 （三）募集资金及验资情况 威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙）等9 名特定投资者已将认购资金全额 汇入主承销商东方花旗为本次发行开立的专用账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA30001 号 《验资 报告》，确认主承销商东方花旗为本次发行开立的专用账户收到非公开发行股票获配的 投资者缴纳的认购款为人民币 2,50