中国工商银投资行业务培训课件.pptVIP

* * 各地市行发挥客户资源优势，积极发掘有股票质押融资需求的客户需求，以省行投资银行部身份受理业务，就质押股票、质押比例、融资期限、利率、风控条件等与融资方达成一致，同时安排好信托平台，完成产品包装，最后对接总行私人银行部，完成理财产品发售。 * * * * * * * * 在投行业务营销过程中，关于协议文本的磋商应该注意以下要点： 与客户协商签署上市及战略引资顾问协议的时机 向客户演示上市项目建议书之后，即可向客户递交顾问协议文本，同时结合重庆行的服务报价，与客户协商协议的具体条款。 为确保客户能与重庆行最终签署协议，一般情况下，上市项目建议书仅作演示使用，暂不提交书面版或电子版。只有客户的高层明确表达了聘请意向时，方可提交上市项目建议书。 必须要求与客户签署排他性的独家财务顾问 非排他性的协议对客户没有约束力，项目后续运作难度极大。 如果客户有反对意见，可以在收费价格上适当让步，以换取独家顾问的身份。 重庆行不能就客户上市或股权私募的价格和项目完成时间作出承诺 客户上市或战略引资的时间进度重庆行可协助其拟订，但重庆行不能在协议中就明确的时间进度作出承诺。若客户非常计较，可与客户商定，若重庆行在预定的时间内协助客户完成项目，可在原来的收费费率基础上上浮一定比例，以激励财务顾问的工作。 股权私募的价格（一般为市盈率倍数）重庆行也不能在协议中承诺。应该向客户解释，该价格是企业与投