血透耗材行业市场竞争情况研究.PDFVIP

凯容胜达 血透耗材行业 凯容胜达 血透耗材行业 血透耗材行业市场竞争情况研究 一、执行摘要 1、血液透析原理及应用 血液透析装置是利用半透膜原理，通过弥散、对流和过滤等作用，将患者血液中的各 种有害及多余的代谢废物和过多的电解质进行物质交换或排出，使患者机体内在环境接近 正常人，从而达到净化血液目的的医疗设备，临床主要用于治疗各种原因引起的急、慢性 肾功能衰竭及部分中毒性疾病等。[资料来源：中国医疗器械行业协会] 2、市场规模 慢性肾衰竭患者由于中国糖尿病、高血压发病率快速上升而激增，既而催生血透市场 快速增长。据统计，我国肾脏损害病人约有一亿人，每年新进入肾衰竭的病人约25 万人。 按每人每年 100 次、400 元/次估算，国内血液透析市场总量约2500 万次/年、治疗总支 出约100 亿元/年，其中血透耗材约占20% 。[资料来源：申银万国证券] 我国肾衰竭患者治疗率不到10%，随着 2012 年终末期肾病纳入全国新农合大病医保， 报销比例提高到 70-90%，大大降低了普通民众的医疗费用负担，血透市场增长潜力巨大。 [资料来源：国家发改委] 3、血透机市场竞争格局 透析主要设备包括血液透析机，耗材包括透析器、透析液和透析管路等。由于受限 于品牌推广、技术壁垒和产品配套等因素的制约，国内血液透析设备市场主要以国际厂商 竞争为主。按品牌划分，一线品牌主要是欧美品牌，包括瑞典金宝、德国费森尤斯、德国 贝朗等；二线品牌主要是日系品牌，包括日装机、尼普洛、东丽等，一、二线品牌基本占 据90% 以上的市场份额。三线品牌主要为国产。[资料来源：宏源证券] 1 / 15 凯容胜达 血透耗材行业 凯容胜达 血透耗材行业 4、血透耗材市场竞争格局 透析器、血液透析浓缩液、血液透析干粉和透析管路是进行血液透析需使用的主要耗 材。由于受限于原材料和物流成本等因素的制约，国内血液透析干粉、血液透析浓缩液 市场主要以国内厂商竞争为主，目前国内拥有生产许可资质的厂家约20 家，其中具有竞 争力为6-8 家，约占市场份额的70-80% 。而透析器的使用以进口产品为主，如德国费森 尤斯、瑞典金宝、美国百特等，国产透析器占有的市场份额仅为19%。[资料来源：宏源证 券]。血液透析管路约有50%市场份额为国产品牌所替代。[资料来源：宝莱特：血液透析耗材 产业化建设项目可行性分析报告] 5、全球及日本血液透析市场竞争格局 2013 年全球血液透析产品市场规模为130 亿美元左右，全球前5 大企业营业收入为 100 亿美元，市场占有率为77% 。 在日本，由于日本国内医疗给付制度十分完善，让病患存活率大大提升，再加上人口 老龄化导致的累积需求日益俱增，应运而生的日本制造商也呈等比级数增加，因此日本血 液透析市场并非完全由外资企业控制，日本厂商得以在血透产业上游立足。外资企业即百 特国际与费森尤斯的营业收入为12.13 亿美元，市场占有率仅为33% 。[资料来源：公司年报， 凯容胜达，互联网] 6、主要政策：大病医保报销比例提高 2012 年8 月，《开展城乡居民大病保险工作的指导意见》 2012 年年底前，要全面实施儿童白血病等8 个病种的大病保障，主要包括：儿童白血病、儿童先 天性心脏病、终末期肾病(尿毒症)、乳腺癌、宫颈癌、重性精神病、耐多药肺结核、艾滋病机会性感染。 合理确定大病保险补偿政策，实际支付比例不低于50%；按医疗费用高低分段制定支付比例，原则上 医疗费用越高支付比例越高。 2 / 15 凯容胜达