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总目标值 1000万元 客户群／项目 目标值 活动 户均潜力 客户数 时间分解 负责人 所需支撑 xx月月 xx月月 xx月月 老年客户 300万元 夕阳红俱乐部 5万万 20 养老金留存 （抓鸡蛋） 0.5 200 广场舞比赛获客 2万万 50 女性客户 300万元 亲子俱乐部 5万万 20 社区路演 2万万 100 拆迁款 300万元 理财沙龙 10 30 存量客户提升 300万元 积分享好礼 0.5万万 200 周周大抽奖 0.5万万 200 他行资金策反 2万万 50 （三）目标分解 三 具体措施 （一）活动计划 （二）活动安排 （三）开展专题营销活动 （四）具体策略--储蓄余额、保险 跨赛期间客户活动实施计划表 序号 活动主题 针对客户群体 活动时间 活动频次 负责人 其他实施 人员 目标 目标完成情况 1 存量客户提升 存量临界客户 10月-16年1月 每日电联 理财经理 3个柜员 4005万 （执行结束后评估） 2 高危客户防流失 20万以上资产逐渐减少的客户 10月-16年2月 从高至低进行客户年中拜访维护 网点负责人 理财经理 3 他行客户策反 他行客户 10月-16年3月 理财经理 大堂经理 1500 4 老年客户群提升 老年客户 10月-16年1月 月/次 网点负责人 理财经理 大堂经理 1500 5 社区活动 社区居民 12月-16年1月 3次/月 网点负责人 理财经理 大堂经理 1500 （一）活动计划制定 目标客户（W）W） 活动目标（H）H） 活动主题 （W）W） 地点 （W）W） 时间（W）W） 负责人（W）W） 关键行为（H）H） 所需支撑（W）W） 督导 （W）W） 客户基数 客户新增数量 每户平均提升金额 目标数 流程节点 10.1-10.2 10.3 10.4-10.6 10.7-10.9 会前 会中 会后 （二）活动安排 表格使用说明： （1） 活动目标设置必须是量化的，必须是产能指标； （2） 活动策略要说明具体方案的背景、活动形式、具体规则以及项目预算，例如针对老年客户，活动形式为抓鸡蛋，每位老年客户存5000元以上即可抓一次，每人最多可抓两次。 （3） 时间的流程节点其实就是进行项目的职责分工，通常一个活动的流程节点应当包括会前、会中、会后三个部分，会前包括计划制定、召开启动会、物料准备、氛围营造、活动前宣传、客户名单准备、客户邀约、话术学习及演练等；会中包括引导分流、现场营销、礼品分发及登记、厅堂秩序维护等；会后包括活动效果统计、意向客户跟进、活动总结等，网点根据实际情况天蝎流程节点。 （4） 网点根据实际情况确定完成每一个流程节点的时间范围，并在相应的日期中填充颜色，标示时间节点。 （5） 关键行为主要是指完成的过程行为，但并不是每一个流程节点都有关键行为，通常只涉及到电话要约数、要约成功数、开口率、发放折页数、意向客户收集数、意向客户跟进数、跟进成功数等。 （6） 所需支撑：对于活动中所需要的包括人力、物力、资金等方面的支撑填入表中。 * 目标客户群 客户基数 提升数 平均值 增长额 负责人 主要措施 需要市（县）局支持 费用投入 100-1万客户激活 5955 280 0.5 140 高柜 1.邮政品牌宣传，外出社区、村庄走访宣传活动 2.绿卡叠加电子银行业务，提高绿卡使用率 3.电话短信营销：热销产品发行通知、客户答谢活动通知、优惠活动或产品通知 4.营业厅内气氛设置（展板、宣传单页、水牌等），借助礼品开展积分换礼活动 宣传单页、小礼品等宣传工具 1-5万客户提升 1643 160 1 160 高柜、大堂经理 1.客户分户，按照5轮次联系和维护方式进行盘活 2.金融产品叠加销售，比如理财产品起首为5万，是提升5万以下客户可借助的重要产品工具，重点以日日升、鑫鑫向荣B为主； 3.策反活动：策反他行的存款，借助礼品、服务优势在厅堂营造噱头，通过及时兑现活动政策提高员工参与活动积极性；