活动量管理功能规格概要.docx

活动量管理功能 需求说明书 起草人： 起草日期：2014.01.14 提出需求部门：信息管理部 部门领导签字： 版本记录 版本编号 版本日期 修改者 说明 V0. 1 2014-12-25 创建文档 审核确认 部门 姓名 签字确认 说明 信息技术部门 xxx  目录 1. 概述 4 1.1. 目标 4 1.2. 业务描述 4 1.3. 权限说明 5 1.4. 业务流程 6 2. 需求规定 7 2.1. 活动量管理系统 7 2.1.1. 客户经理信息管理 7 2.1.2. 团队信息管理 13 2.1.3. 分部信息管理 16 2.1.4. 营业部信息管理 20 2.1.5. 区域信息管理 26 2.1.6. 高层信息管理 32 2.1.7. 任务分配 39  1. 概述 1.1. 目标 为支持财富端人员管理及业绩监督，特提出该需求。该需求主要针对总部高管对各门店进行管理、各门店经理对大团进行管理、各大团经理对各团队进行管理、各团队经理对各业务员进行管理，形成无缝隙管理，提高团队配合。 1.2. 业务描述 该需求主要含有业务信息管理、团队信息管理、大团信息管理、门店信息管理、区域信息管理、高层信息管理、权限设置等7 大模块。 1. 业务员信息管理：可录入该业务员拉来的出借人信息，并进行永久保存 2. 团队信息管理：团队经理可查询该团队下业务员拉来出借人信息。 3. 分部信息管理：可查询该分部下所有团队信息（包含业务员信息及出借人信息） 4. 营业部信息管理：可查询该营业部下各分部信息及该分部下所有团队信息（包含业务员信息及出借人信息） 5. 区域信息管理：可查询该区域下各营业部信息及该营业部下所有分部信息（包含业务员信息及出借人信息） 6. 总部信息管理：可查询各个营业部信息及该营业部下各分部信息及该分部下所有团队信息（包含业务员信息及出借人信息） 1.3. 权限说明 注：总部高管：权限全开 区域经理：只能查询该区域下的营业部信息、分部信息、团队信息、客户经理信息、所属客户经理出借人。 营业部经理：只能管理该营业部下的分部经理、团队经理、客户经理信息、所属客户经理出借人。 分部经理：只能管理该大团下的团队经理、客户经理信息、所属客户经理出借人。 团队经理：客户经理信息、所属客户经理出借人。 1.4. 业务流程 2. 需求规定 2.1. 活动量管理系统 2.1.1. 客户经理信息管理 2.1.1.1. 功能介绍 该功能客户经理可录入出借人详细信息，并将数据同步到债权系统数据库中。且该数据永久保存。 2.1.1.2. 前提条件 权限：客户经理 2.1.1.3. 操作流程 1. 客户经理登录活动量管理系统，点击“客户经理信息管理”菜单，跳转到“客户经理信息管理页面” ? 查询数据库，并将信息显示在业务员信息管理页面 2. 在该页面客户经理可点击“新增出借人”“修改出借人”“删除出借人”“保存”按钮 ? 客户经理点击“新增出借人”按钮，跳转到新增出借人页面 ? 新增出借人时校验规则详见页面要素 ? 客户经理点击“修改出借人”按钮，跳转到修改出借人页面 ? 客户经理只能选择一条记录进行修改，若不选择则提示“请选择一条数据进行修改” ? 任意选择一条记录进行修改时回显信息 ? 状态为“已保存”的数据客户姓名、收集来源、介绍人、身份证不可修改，其他数据可修改。 ? 若客户将“已保存”状态的数据修改并点击“暂存”按钮，则更新状态为“已保存修改中”，所属上级依旧能看到该条数据的原始数据 ? 若客户将“已保存”状态的数据修改并点击“保存”按钮，则更新状态为“保存完成”，所属上级看到更新后的数据 ? 客户经理点击“删除”按钮，将列表中数据直接删除 ? 客户经理若不选择直接删除提示“请选择至少一条记录进行删除” ? 客户经理可选择多条数据进行删除 ? 状态为“已保存”的数据不可删除 ? 客户经理点击“保存”按钮，将“已暂存”状态改为“已保存” ? 客户经理需选择一条或多条数据进行保存，若未选择则提示“请选择至少一条数据进行报讯” 2.1.1.4. 页面要素 客户经理信息管理页面 序号 页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 初始化信息区域 1. 所属区域经理 回显 N - - - 该数据源由数据分配模块产生 2. 所属营业部经理 回显 N - - - 该数据源由数据分配模块产生 3. 所属分部经理 回显 N - - - 该数据源由数据分配模块产生 4. 所属团队经理 回显 N - - - 该数据源由数据分配模块产生 5. 客户经理姓名 回显 N 该数据源由数据分配模块产生 6. 职级 回显 该数据源由数据分配模块产生 7. 入职月龄 回显 该数据源由数据分配模块产生 设置区域 1.