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中国人身保险从业人员资格项目简介 中国人身保险从业人员资格项目由中国保监会倡导、参与、推动和认可，并授权中国保险行业协会颁发资格证书，广州信平市场策划顾问有限公司（以下简称“广州信平”）作为承办单位负责考务等具体执行工作。 资格项目是中国自己建立的人身保险行业标准化资格认证体系，是唯一由监管部门和行业共建的资格考试认证和专业知识学习平台，其目的是通过中国保险行业知识体系标准化、系统化及现代化的建设和普及，培养公司核心竞争力与从业人员专业价值，推动中国保险事业持续、健康、快速发展。 资格项目包含教材平台、考试平台、资格认证平台及后续教育与培训平台等四大平台，现有中国寿险管理师、中国寿险理财规划师及中国员工福利规划师三类职业资格认证。 “该体系是目前国内人身保险知识最权威、体系最完整的一套教材资料。它不仅体现了监管者的意图，也体现了行业发展的实践……保险监管部门对此项目始终给予大力支持，并鼓励大家积极参加。” ——中国保监会官方网站（） 中国保监会主席信箱2007年3月3日针对提问的回复节录 一、资格项目推进历程及现状 1999年，中国保监会提出了要开展中国自己的人身保险从业人员资格考试的设想，并广泛征求各寿险公司意见，得到一致认同，但因当时监管资源稀缺而暂时搁置。 2001年，国内保险市场发生了严重的销售误导问题，促使监管机构和全行业更深刻认识到保险从业人员教育培训的重要性和紧迫性。 始目的态度为倡导、参与、推动和认可，并授权中国2002年，中国保监会决定重新启动资格项目，并在第三季度召开启动座谈会，确立了“商业化运作、确保考试教材的高质量”等基本原则，通过演示竞标方式最终确定广州信平为资格项目的承办执行单位，明确对项目的态度为倡导、参与、推动和认可，并授权中国保险行业协会颁发资格证书。同年，中国寿险管理师资格11门教材开始着手自主研发工作。 2004年，在北京人民大会堂举行了资格项目启动会暨中国寿险管理师教材发布会。 2005年，资格考试在全国24个城市试运行。 2006年，中国寿险理财规划师、中国员工福利规划师8门专业课程开发完毕，资格项目每年春、秋两季考试正式全国运行，各地保险行业协会陆续加入报名中心行列。 2007年，紧跟行业发展，资格项目19本教材二版修订工作开始筹备。 2008年，中国员工福利规划师初级资格（中国人寿专项）考试举行，开创公司员工教育培训与资格项目具体合作的典范。 2009年，资格项目考试城市覆盖全国省会城市、直辖市及主要城市，官方网站二次升级。 2010年，针对中融人寿总公司高管人员开展中融人寿专项考试，为资格项目更好服务行业公司探索出了新的方式。同年，6本二版教材修订完毕。 2011年秋季考试，中国寿险管理师中级资格和中国寿险规划师（健康保险产品方向）资格课程全部使用二版修订教材。 截至2011年秋季，资格项目已建立成熟完善的官方网站，在中国保监会及项目编审委的指导下，以31家省市保险行业协会为主轴，在全国设立了41个报名中心、48个考场，覆盖全国重要城市；已成功运行考试13次，累计考生逾26万人次，共产生中国寿险管理师、中国寿险理财规划师及中国员工福利规划师资格获得者3.3万人（附表为历次报考、获证人数一览表）；已创办多项后续教育服务，免费向考生赠送《保险职业教育与培训》专刊及《每月保险新闻聚焦》电子月刊，为考生建立会员年会制度，2011年珠海中国寿险管理师年会盛况为中央电视台报道；新修订二版教材设计精良、知识领先，自2010年开始投入使用，备受专家、考生等行业各界好评。 资格项目已形成完备权威的资格、教材体系和成熟完善的报名、考试支持平台，并得到业内广泛认可，特别是中国人寿、太平洋人寿、新华人寿、泰康人寿、工商银行、农业银行、复旦大学、东莞理工学院等40余家保险行业公司、银行系统及高等院校等机构的大力推动，相继出台报销、与职级薪酬挂钩等政策，项目公信力和影响力日益提升，成为伴随行业及广大从业者成长不可或缺的学习和交流平台。 二、资格项目简介 （一）教材平台 中国寿险管理师资格共有11门课程，中国寿险理财规划师资格除了与寿险管理师3门课程交叉外，另有6本寿险理财规划师专用教材；中国员工福利规划师资格除了与寿险理财规划师7门课程交叉外，另有2本员工福利规划师专用教材。银邮渠道的营销、管理人员所需的银保专业知识体系也正在设计当中。 资格项目的教材编写是由600余位来自政、产、学、研的专家团队完成，吸收最新行业发展成果，结合最新行业发展实践，体现了理论与实务的紧密结合。 中国寿险管理师——公