2010年企业债券发行之.PDFVIP

关于中国航天科工集团公司 2010 年企业债券发行之 法 律 意 见 书 大成（顾）字[2009]第 146-1 号 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 12-15 层（100007 ） 12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610 Fax: 8610(12/F),(15/F) 关于中国航天科工集团公司 2010 年企业债券发行之法律意见书 中国航天科工集团公司： 根据中国航天科工集团公司（以下简称“发行人”）与北京市大成律师事务 所（以下简称“本所”）签订的《聘请专项法律顾问协议》的约定，本所作为发 行人 2010 年在中国境内发行 20 亿元人民币企业债券（以下简称“本期债券”） 的特聘专项法律顾问，就本期债券的发行事宜出具法律意见书（以下简称“本意 见书”）。 为出具本意见书，本所律师特作出如下声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《企业债券管理条例》（以下简称“《管理条例》”）、《国家发展和改革委员会关于 进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（以下简称“《工作通知》”）、《国家 发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通 知》（以下简称“《事项通知》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及 本意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对法律的理解和对有关事实 的了解出具本意见书。 （二）本所已对发行人本期债券发行的主体资格以及应当具备的实质条件进 行了核查验证，并对本所律师认为出具本意见书所需的文件以及本期债券募集说 明书进行了审慎审阅。 （三）发行人已向本所律师保证和承诺，发行人已提供本所律师为出具本意 见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关事 实的口头及书面说明；一切足以影响本意见书的事实、文件均已向本所披露，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；其所提供资料上的签字和/或印章均真 实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致。 （四）对本意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所依赖于 有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言 或文件的复印件出具法律意见。 （五）本所律师仅就与本期债券发行有关之法律问题发表意见，并不涉及有 2 关财务会计、审计、信用评级、内部控制等非本所律师专业事项。本所律师在本 意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评级结论及依据的引用，并不意味着 本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 （六）本意见书仅供发行人本期债券发行之目的使用。未经本所律师书面同 意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本意见书用作任何其他目 的。 （七）本所律师同意将本意见书作为发行人申请公开发行本期债券所必备的 法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对其承担相应的法律责任。 （八）本所律师同意发行人部分或全部在本期债券募集说明书中自行引用或 按国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）审查要求引用本意见书的 内容。 本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、关于本期债券发行的主体资格 （一）发行人前身为中国航天机电集团公司，系1999 年 7 月 1 日根据九届 全国人大一次会议精神，经国务院“国函[1999]56 号”文《国务院关于组建中国 航天机电集团公司有关问题的批复》批准设立的。 （二）2001 年 7 月 16 日，根据国防科学技术工业委员会和国家经济贸易委 员会“科工改[2001]430 号”文《关于变更中国航天机电集团公司名称有关问题 的批复》，中国航天机电集团公司的名称