江西丰龙矿业有限责任公司增资扩股项目投资可行性研究论证报告.doc

第一章 项目概况 一、项目申报单位概况 1、项目申报单位：江西丰龙矿业有限责任公司 2、主营业务： （1）增资扩股前业务范围为企业经营管理，目前只从事石上煤矿矿井基本建设。 （2）为拓展主营业务发展空间，加快江西丰龙矿业有限责任公司（以下简称丰龙矿业公司）石上矿井的建设，丰龙矿业公司拟通过增资扩股的形式引进外资战略投资者。增资扩股后企业主营业务经营范围拓展为煤矿开采、洗煤、煤层气抽采和燃气加工、焦煤生产等。 3、经营年限：没有设置经营年限 4、注册资本等： （1）注册资本 增资扩股前注册资本为人民币8673.47万元； 增资扩股后，注册资本：增加至23611.16万元，合资各方分期缴付，第一期合计缴付出资人民币12142.86万元；将根据项目建设进度分期缴付其余认缴的出资额；新增注册资本全部缴清后，各方同意将资本公积（易高煤炭资源开发（丰城）有限公司所缴溢价款人民币6388.84万元）转增资本，注册资本增加到人民币30000万元。 （2）出资额： ①增资扩股前，江西丰龙矿业有限责任公司股东有丰城矿务局和龙岩市宏福投资有限公司。所占股份分别为51％和49％，均为现金出资。 ②以增资扩股方式参与外资并购的外方投资者为易高煤炭资源开发（丰城）有限公司，增资扩股后江西丰龙矿业有限责任公司改组变更为中外合资经营企业。根据三方协议，增资扩股后江西丰龙矿业有限责任公司的股权结构变更为丰城矿务局40%、龙岩市宏福投资有限公司35%、易高煤炭资源开发（丰城）有限公司25%。 增资扩股第一期出资完成缴付后，实收资本为12142.86万元，各方实际出资额为：丰城矿务局人民币4857.14万元，龙岩市宏福投资有限公司人民币4250.00万元，易高煤炭资源开发（丰城）有限公司人民币3035.72万元（现金）。 本次增资扩股新增注册资本缴清后，实收资本为23611.16万元，各方实际出资额为：丰城矿务局人民币9444.46万元，龙岩市宏福投资有限公司人民币8263.90万元，易高煤炭资源开发（丰城）有限公司人民币5902.79万元。 本次增资扩股新增注册资本缴清后，各方同意将资本公积（易高煤炭资源开发（丰城）有限公司所缴溢价款6388.84万元）转增资本后，注册资本增至为人民币30000万元，各方实际出资为：丰城矿务局人民币12000万元，龙岩市宏福投资有限公司人民币10500万元，易高煤炭资源开发（丰城）有限公司人民币7500万元。 （3）增资扩股的出资方式 本次增资人民币14937.69万元，三方均以现金出资，分期缴付，第一期出资于合资公司成立日起三个月内及相关先决条件完成后三十个工作日内，由丰城矿务局缴付人民币433.67万元，丙方缴付人民币9424.56万元（其中 ￥3035.72万元计入合资公司实收资本和丙方实际出资额，溢价部分款项 ￥6388.84万元计入合资公司资本公积），其余增资过程是按照项目公司的建设进度资金需求安排逐步缴付，由项目公司根据董事会决议决定缴付期限，并在并购改组后两年内完成出资。增资后将再次通过转赠资本方式，最终注册资本达到3亿元人民币。 （4）融资方案 增资扩股后的江西丰龙矿业有限责任公司改组变更为中外合资经营企业，融资计划方案：在投资总额与注册资本差额范围内，国开行与发改委联合债券1.8亿元；建设银行授信6.8亿元，已安排贷款额度1.5亿元，贷款发放按照注册资金到位的2倍比例发放。贷款担保首先用增资扩股后公司的自身资产作为贷款的担保。经三方同意，也可由三方按照出资比例提供担保。 5、股东情况 增资扩股后的江西丰龙矿业有限责任公司，股东为丰城矿务局、龙岩市宏福投资有限公司、易高煤炭资源开发（丰城）有限公司。股东基本情况如下： （1）丰城市矿务局： 丰城矿务局（简称丰矿）地处江西省丰城市上塘镇，距省会南昌60公里。企业始创于1957年，是原国家煤炭工业部直属国有大型煤矿企业，1998年经国务院批准划转江西省管理，现为江南主要的主焦煤产地之一，江西省重点骨干企业，建矿50年来，共为国家生产优质煤炭8520万吨，上缴税收16.47亿元。企业现有在岗职工1.34万人，专业技术人员1100人，总资产13.9亿元。全局现有4对生产矿井， 1对90万吨和1对15万吨在建矿井。主要产品有冶炼精煤、优质动力煤、筛选煤、混煤、洗混煤等。品牌产品主焦煤，属“稀缺煤种”，由于热值高、结焦性能好，广受市场用户青睐。丰矿地下资源丰富，已探明煤炭地质储量5亿多吨，可采储量1.65亿吨，煤层气储量70亿立方米。依托资源和产业优势，丰矿不断建立和延伸循环经济产业链，被江西省列为全省循环经济试点企业，被丰城市规划为丰矿循环经济区，现正申报全国第二批循环经济示范企业。目前，丰矿的瓦斯抽采利用已进入全国先进行列。瓦斯利用成为了一个新的经济增长点。煤炭地