罗湖口岸通讯类产品市场调研汇报.docxVIP

罗湖口岸通讯类产品市场调研报告一、调研的基本情况（一）调研背景当今市场竞争日趋激烈，通讯类产品市场更是如火如荼，为了把握深圳通讯类产品市场情况，让公司能够更好得做出经营策略，推出新产品或业务，现对罗湖口岸的通讯类产品进行市场调研，以形成对公司具有参考价值的数据和开发潜在市场的策略。（二） 调研地点和时间调研地点：深圳罗湖口岸及其周边，包括口岸联检大搂、罗湖口岸火车站、客运站（广场商业城）、候机楼等。地点介绍：深圳罗湖口岸是中国目前客流量最大的旅客入出境陆路口岸，是联结香港和内地的“第一口岸”，也是对外交往的窗口——改革开放前外国人多也由此入境。据透露，罗湖口岸年出入境旅客突破一亿人次，占全国总量的48%，日均出入境旅客25万人次，最高峰达39.4万人次。调研时间：2013年8月1日，8月2日，8月17日（三）调研方法：本次调查采用了典型抽样调查分析法，抽出了对深圳入出境通讯类产品市场具有影响力的深圳罗湖口岸。在调查过程中，综合实用了观察法、询问法，以获取更多有用的资料。观察法：观察罗湖口岸手机卡产品的产品种类、品牌构成及占比、销售渠道、人流量及人群特征等。询问法：询问产品的价格、销售量、品牌满意度等。（四）调研目的：把握手机卡产品的市场现状，为优化现有手机卡产品以及拓展新产品或新业务做准备。二、调研结果分析（一）罗湖口岸手机卡产品构成及其市场占比1、一卡两号产品构成及其市场占比现状：罗湖口岸存在的一卡两号产品有联通的中港通、如意通香港卡，移动的神州行香港卡以及电信的天翼一卡双号，其中移动的神州行香港卡营销点最多，基本上有一卡两号产品的地方就会有神州行香港卡。神州行香港卡大约占了一卡两号市场的51%，市场占有量最高。中港通和如意通香港卡市场占有量相当，有些营销点既卖中港通也卖如意通，而有些只卖一种。天翼一卡双号和联通的3G一卡两号储值卡只占有1%，市场占有量最低。存在的问题：在罗湖口岸众多营销点中只在火车站附近找到一家联通3G一卡两号储值卡的售卖点，由此可见我司的3G一卡两号产品市场曝光率极低。鉴于联通3G一卡两号在罗湖口岸根本没能占有一席之地，此产品的渠道建设及市场推广有待加强！2、香港卡产品构成及其市场占比对于香港卡来说，主要分为两种，一种是上网卡（上网无限量），一种是电话卡（上网贵），电话卡打电话的资费便宜，上网卡上网资费便宜，电话卡在香港卡的市场占有量达60%高于上网卡。有的营销点两种产品都卖，有的店只卖一种。香港卡产品构成及其市场占比产品种类产品品牌产品分布区域产品铺货量/产品市场占有量香港号码卡南方电信(SCT)超值充值卡——香港号码卡口岸联检大搂客运站（广场商业城）候机楼火车站店铺量：约30家/市场占有量较高香港one2free上网卡口岸联检大搂客运站（广场商业城）火车站候机楼店铺量：约20家/市场占有量一般3、普通预付费卡产品构成及其市场占比产品种类产品品牌产品分布区域产品铺货量/产品市场占有量普通预付费卡联通—长话卡客运站（广场商业城）/火车站店铺量：约10家/市场占有量一般联通—如意通口岸联检大搂/客运站（广场商业城）/火车站/候机楼店铺量：约8家/市场占有量一般联通—新势力口岸联检大搂/客运站（广场商业城）/火车站/候机楼店铺量：约33家/市场占有量较高移动—神州行口岸联检大搂/客运站（广场商业城）/火车站/候机楼店铺量：约35家/市场占有量高移动—动感地带客运站（广场商业城）火车站店铺量：约2家/市场占有量低电信—天翼易通卡客运站（广场商业城）店铺量：1家/市场占有量低现状：对于普通预付费产品，移动的神州行和联通的新势力营销网点分布最多，市场占有量最高。总结：罗湖口岸分布的手机卡产品包含了一卡两号、香港卡及普通预付费卡，其中移动的手机卡（包括普通预付费卡、一卡两号）分布最广——只要有卖手机卡产品的地方就会有移动的神州行。按产品分布区域来讲，联检大楼及其周边手机卡产品的种类和数量最多，随着离口岸越来越远，其种类及数量向周边递减，如下图所示。（二）罗湖口岸消费者群体及手机卡产品品牌满意度调查总结：罗湖口岸手机卡消费者群体多为往返中港的流动用户，他们的消费偏好及对产品的关注要素是资费、功能以及服务等。短期出访香港的用户一般偏好购买香港本地卡或资费便宜的大陆预付费卡；经常往返中港的用户偏好购买一卡两号产品；来访大陆的用户偏爱大陆的普通预付费产品。商家推荐产品排名：联通长话卡联通新势力中港通一卡两号SCT超值充值卡（三）罗湖口岸手机卡产品竞比分析罗湖口岸手机卡产品资费对比1.1 罗湖口岸一卡两号产品资费对比总结：四种一卡两号产品中，只有中港通一卡两号免月租且无功能费，且在香港通话资费相对较便宜，最有竞争力也是卖家力荐的产品。我司的中港3G一卡两号储值卡总共需要48元月费，虽然会按比例赠送套餐资源，这在一定程度上有捆