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理 财 规 划
唐彬的家庭规划方案
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了解，从沟通开始！
LIU YU
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个体工商户,年收入12万元
中学教师,年收入3万
现年十三岁,求学中
唐彬
陈媛
女儿
家庭现状
家庭基本结构
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家庭现状
金融资产
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家庭现状
固定资产
两年前购商铺一套,价值70万元,月收租金4000元,目前余房贷40万元
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家庭现状
陈 媛
唐 彬
退休帐户
余额10000元
住房公积金
余额2000元
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LIU YU
LIU YU
留
余
LIU YU
LIU YU
凡事“预”则立，不“预”则废
“留余”理财工作室
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投资总监：李璐
方案规划：刘洋
法律监督：连修柱
产品经理： 张景
LIU YU
“留余”理财工作室成员
一个精英的理财团队，接到唐先生的理财要求，即开始了严密的规划方案。
其他成员：缪俊杰、周传皓、韩晓飞
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家庭财务分析
项 目
金额（元）
％
家庭可支配收入
￥12,962.50
97.77%
月缴养老金
200.00
1.51%
月缴基本医疗保险
95.00
0.72%
月缴住房公积金
0.00
0.00%
月可运用收入
￥13,257.50
100.00%
月生活支出
(3,000.00)
22.63%
家庭月工作储蓄
10,257.50
77.37%
月房贷利息
(2,333.33)
17.60%
家庭月理财储蓄
7,924.17
59.77%
月养老金强制储蓄
(200.00)
1.51%
月医疗保险强制储蓄
(95.00)
0.72%
月住房公积金强制储蓄
0.00
0.00%
月房贷本金
(928.68)
7.00%
月自由储蓄
￥6,700.49
50.54%
2008年1月收支储蓄表：
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2008年1月收支储蓄表分析图：
家庭资产结构分析
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家庭财务分析
项目
金额（元）
唐彬
陈媛
商铺
家庭合计
工作收入
计提率
10000
2500
4000
￥16,500.00
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