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苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票 预 案 （修订） 二〇一一年六月 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 声 明 1、 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“金螳螂”、“公 司”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责， 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、 金螳螂本次非公开发行 A 股股票预案（修订）（以下简称“本预案”）是 公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、 本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 特别提示 1、本次拟发行不超过 3,970 万股（含 3,970 万股）A 股股票，募集资金总额 不超过 132,637.70 万元。发行价格不低于公司三届七次临时董事会决议公告日 2011 年 6 月 17 日（定价基准日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 不低于 33.41 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会，在取得中国证监会关 于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定及 监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。 2、本次募集资金拟用于投资（1）节能幕墙及门窗生产线建设项目；（2）建 筑装饰用木制品工厂化生产项目；（3）建筑装饰用石材工厂化生产项目；（4）金 螳螂工程施工管理运营中心建设项目；（5）营销网络升级项目；（6）收购美瑞德 40%股权并增资项目；（7）增资金螳螂景观公司项目；（8）增资金螳螂住宅公司 项目。上述项目投资总额为 136,947.00 万元，募集资金总额不超过 132,637.70 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额低于投资总额的部分由公司自筹解决。 3、本次非公开发行尚需经中国证监会核准方可实施。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 金螳螂、本公司 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 金螳螂集团 指 苏州金螳螂企业（集团）有限公司，本公司第一大股东 金螳螂控股 指 苏州金螳螂控股有限公司，金螳螂集团的第一大股东 金羽公司 指 Golden Feather Corporation，本公司第二大股东 美瑞德 指 苏州美瑞德建筑装饰有限公司，本公司子公司 金螳螂幕墙 指 苏州金螳螂幕墙有限公司，本公司全资子公司 金螳螂景观 指 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司，本公司全资子公司 金螳螂住宅 指 苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司，本公司全资子公司 苏州格格木 指 苏州格格木制品有限公司，本公司全资子公司 股东大会 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 本次发行 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司本次非公开发行不超 过 3,970 万股（含 3,970 万股）A 股的行为 元、万元、亿元 指 人民币 元、万元、亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、平安证券 指 平安证券有限责任公司 安徽致远评估 指 安徽致远资产评估有限公司 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 目 录 第一节 本次非公开发行股票方案概要 .................................................................................. - 1 - 一、本公司的基本情况 ...................................................................................................... - 1 -