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客户关系管理 CRM定义 CRM应用范围的扩散 1、从早期的金融、电信领域内，扩散到各种商业和政府部门。 2、中期扩展到以个人客户为主企业如零售业，医药行业，房地产行业、电子商务企业。 3、目前制造业在ERP的成功应用的基础上，在客户经营的理念下，CRM应用的趋势越来越明显。 技术创新推动CRM系统和管理的发展 CRM系统已成为企业生存和发展必不可少的基本系统。 CRM类型—目前市场上通用的类型 信义业务需求分析 信义营销管理需求分析 商机—商机(项目过程)管理 支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成 应用介绍—销售过程管理 支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商家的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成 应用介绍—销售过程管理 支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成 应用介绍—服务管理 对于售后服务，完整地记录客户的服务记录。 提供标准化服务流程，服务全过程清晰可见 提供服务费用/收入管理。 服务配件管理与库存集成。 服务管理-产品档案 记录销售给最终客户的产品信息，可以由销售出库单信息生成。 产品档案注册后，才表示产品档案审批生效。 当产品报废或者不再保修时可以将产品档案失效处理。 服务管过程理 对于售后服务，完整地记录客户的服务记录。 提供标准化服务流程，服务全过程清晰可见 提供服务费用/收入管理。 服务配件管理与库存集成。 服务管理价值-建立规范、制度化的服务体系 基于平台的优势-功能界面的可定制 基于平台的优势-多级审核流程的定义 基于平台的优势-单据转换流程可设计 基于平台的优势-自定义报表 业务协同 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1 登陆界面提供各种消息流，预警信息，提高业务处理的及时性。 工作区提供提供用户待处理的各种业务，可以通过链接直接进入单据处理业务。 客户价值：所有待处理工作集中展示，用户在主界面即可处理完大部分业务，无须进入各级菜单。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 业务消息协同 在BOS操作消息管理中，提供消息的定义。 业务单据的各种操作，支持消息格式、接收人设置。 注意，选择运行时选择消息接收人，发送消息时，还可以临时选择接收人。 支持的业务操作发送消息的有：客户分配、共享，商机提交评估、评估、分配、共享、赢单、服务的登记、分配、处理、关闭、任务的分配。 通过消息可以直接链接到单据进行业务处理。 主要功能 客户价值 实现业务的协同，提高业务处理效率。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 邮件 提供邮件服务器、邮件帐号设置。 提供与大部分邮件客户端软件的邮件收发操作。 邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、职员以及用户。 可以按照方案、模板自动发生关怀、营销邮件。 主要功能 客户价值 集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 工作流审批 提供灵活的审批流程。 审批提供会签、顺签多种复杂审批模式。 支持流转节点属性设置。 主要功能 客户价值 满足销售环节复杂的多级审核需求。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. CRM与ERP系统集成 CRM系统 ERP系统