上海集优机械股份有限公司.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 表 明概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 上 海 集 優 機 械 股 份 有 限 公 司 Shanghai Prime Machinery Company Limited （於 中華 人 民共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：02345 ） 內幕 消 息 關 於 籌 劃 重 大 事 項 的進 展 公 告 本 公 告 乃 由上 海 集 優 機 械 股 份 有 限公 司 （「本 公 司 」或 「上 海 集 優 」）董 事 會 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 （「聯 交 所 」）證 券 上 市 規 則 （「上 市 規 則 」）第 13.09條 及 證 券 及 期 貨 條 例 （香 港 法 例 第 571 章 ）第 XIVA 部 之 內幕 消 息 條 文 （定 義 見 上 市 規 則 ）作 出 。 僅 請 參 閱本 公 司 日期 為 二 零 一 六 年 九 月 一 日的 關於 籌 劃 重 大 事 項 及 恢 復 H 股 股 份 買 賣 的公 告 及 本 公 司 日期 為 二 零 一 六 年 十 一 月 十 四 日的 關於 內幕 消 息 及 籌 劃 重 大 事 項 的進 展 的公 告 。針 對 包 括 本 公 司 控 股 股 東 上 海 電 氣 （ 集 團 ）總 公 司 （「上 海 電 氣 總 公 司 」）擬 向上 海 電 氣 集 團股 份 有 限 公 司 （「上 海 電 氣 公 司 」，一 家 於 聯 交 所 及 上 海 證 券 交 易 所 上 市 的 公 司 ，股 票 代 碼 分 別 為 02727 及 601727 ）轉 讓 其 持 有 的 本 公 司 內 資 股 事 項 在 內 的 可 能 交 易 事 項 （「可 能 交 易 事 項 」），上 海 電 氣 公 司 擬 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 、聯 交 所 網 站 及 其 公 司 網 站 刊 發 由其 獨 立 財 務 顧 問編 製 的 《發 行 股 份 購 買 資 產 並 募 集 配 套 資 金 暨 關 聯 交 易 報 告 書 （草 案 ）（修 訂 稿 ）》 （「本 報 告 書 」），其 中涉 及 有 關本 公 司 的信 息 摘 要 及 ╱ 或 概 述 如 下 ： 一 、可 能 交 易 事 項 估 值 情 況 及 交 易 作 價 於 上 海 電 氣 公 司 擬 進 行 的 發 行 股 份 購 買 資 產 並 募 集 配 套 資 金 事 項 中 ，上 海 集 優 股 份 轉 讓 協 定 簽 署 日（2016 年 11 月 14 日）前 30 個 交 易 日的H 股 每 日加 權 平 均 – 1 – 價 格 的算 術 平 均 值 為 人 民 幣 1.45元 ╱ 股 （按 股 權 轉 讓 協 定 簽 署 日前 一 個 交 易 日 中 國人 民銀 行 公 佈 的人 民 幣 匯 率 中 間價 進 行 換 算 後 得 出 ），上 海 電 氣 總 公 司 持 有 上 海 集 優 的 股 份 數 為 678,576,184 股 ，因 此 上 海 集 優 的 交 易 價 格 為 人 民 幣 983,935,466.80 元 。 二 、擬 置 入 資 產 基 本 情 況 上 海 電 氣 公 司 本 次 擬 置 入 資 產 包 括 上 海 電 氣 總 公 司 持 有 的 上 海 集 優 47.18