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关于收购杭州智诺英特科技有限公司可行性研究报告 1 关于收购杭州智诺英特科技有限公司可行性研究报告 目录 第一章 项目概况 4 一、项目概要 4 二、项目背景 4 三、投资目标 5 四、投资方简介 5 五、目标公司简介 7 （一）杭州智诺英特科技有限公司概况 7 （二）智诺英特管理团队 7 （三）智诺英特的历史沿革 8 （四）股权结构 9 （五）组织架构 9 （六）智诺英特的知识产权概况 10 （七）安防资质与产品认证证书 10 （八）财务数据摘要 13 第二章 投资方案 14 一、投资总额与投资方式 14 二、投资价格 14 三、投资步骤 14 （一）智诺英特股权重组 14 （二）受让智诺英特部分股权 15 （三）新股增发（与受让老股协议同时签署） 15 四、资金投向 16 五、业绩保证 16 六、经营管理 17 第三章 项目的必要性与可行性分析 18 2 关于收购杭州智诺英特科技有限公司可行性研究报告 一、 必要性分析 18 （一）拓展仪电电子在安防领域发展的需要 18 （二）能够增加仪电电子的整体效益 18 二、可行性分析 18 （一）市场前景可行性分析 18 （二）目标公司优势分析 23 （三）投后业务融合性分析 24 第四章 项目效益分析 25 一、经营业绩预测 25 二、投资收益分析 25 第五章 项目风险分析与对策 26 一、财务风险 26 二、市场风险 26 三、整合风险 27 四、人员流失风险 27 五、管理风险 27 第六章 项目实施 28 一、项目实施计划 28 二、投后管理及整合计划 28 第七章 结论 29 3 关于收购杭州智诺英特科技有限公司可行性研究报告 第一章 项目概况 一、 项目概要 上海仪电电子股份有限公司（以下简称“仪电电子”）与上海思佰益仪电股 权投资管理有限公司 （以下简称“思佰益”）所管理的上海仪电思佰益股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“仪电思佰益基金”）及上海善拓投资中心（有 限合伙）（以下简称“善拓基金”，善拓基金与仪电思佰益基金合称为“思佰益基 金”，思佰益基金与仪电电子合称为“投资方”）拟共同出资杭州智诺英特科技有 限公司（以下简称“智诺英特”，“目标公司”），投资后投资方共计持有智诺英特 51.19%的股权，其中仪电电子持有智诺英特41% 的股权，成为智诺英特第一大股 东。 二、 项目背景 仪电电子成立于1986 年12 月，是以消费电子及特殊装备产品为核心业务的 上市公司。仪电电子实际控股股东上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电 集团”）是经上海市人民政府批准，接受上海市国有资产监督管理委员会授权的 国有资产经营公司，是具有独立法人资格的国有独资的控股集团公司。 仪电集团正致力于从传统的电子制造商向物联网方案提供商转型，形成以现 有的信息服务业和电子制造业相融合，面向以“物联网”和“云计算”为特征的 新一代信息技术产业主体，商务不动产业和非银行金融服务业为支撑的新产业构 架。目前仪电集团正处于其三步走战略的第一步“战略转型期”(2012-2015) ： 通过加大行业并购和整合，针对物联网感知层及基于产品的专业解决方案进行转 型和布局，主动对接信息服务业，实现外延式增