单据模板和打印模板设置操作手册.docVIP

单据模板及打印模板设置操作手册 1.1模版管理 功能描述：可以根据业务需要，控制本级单位或下级单位某些项目的编辑权限。 【模版设置】：在模板设置中来实现对各种业务模板（如：单据模板、打印模板等）的管理，以便快速选择或配置适合公司需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。 1.1.1模板设置 1、单据模版设置 功能描述：可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。 操作步骤： 登录公司。 点击【客户化】—【模版管理】—【模版设置】—【单据模版设置工具】，出现下图： 在【单据模版类型】，选择一个系统已有单据模版，如下图： 点击【确定】，出现下图： 点击【显示模版】，出现下图： 选择“（集团）人员信息采集模版”，点击【复制】，更改模版名称及模版标题，出现下图： 点击【确定】，出现下图： 选择已复制好的“（公司）人员信息采集模版”，点击【修改】，出现下图： 页签中提供【模板操作】、【模板预览】、【显示】、【返回】按钮功能；【模板操作】中包括保存模板；【模板预览】包括卡片式预览和列表式预览两种方式；【显示】功能可以调节页签显示顺序。 点击选中项目后，项目的标签边框会变为红色，如下图： 点击选中页签后，页签的边框会变成红色，如下图： 选择某一项目后，在显示属性中对某一项目的能否编辑属性进行设置，如下图： 查找属性中的“能否编辑”，如下图： 如果需要对某些项目的内容进行控制，允许修改时则将能否编辑打上“√”，否则去掉“√”,举例：将“退休条件”的“能否编辑”属性去掉“√”，如下图： 点击【模板操作】，出现下图： 点击【保存模版】，出现下图： 点击【确定】，出现下图： 完成单据模版的设置操作。 2、打印模版设置 功能描述：打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。 操作步骤： 登录公司。 点击【模版管理】—【模版设置】—【打印模版设置】，出现下图： 界面左侧为各功能点，选中需设置打印模板的功能点，可通过点击【新增】或点击【复制】，进行模板设置。 如何新增一个打印模板 以打印薪资明细表为例介绍打印模版的设置方法。 点击【人力资源】－【薪酬管理】－【薪资报表】－【单类别薪资报表】，如下图：选择【薪资明细表】 点击【增加】，出现下图： 模板编辑器界面提供了【模板】、【编辑】、【表格】、【设置】、【视图】功能按钮，在【表格】功能中可设置增加删除行、列，设置行高列宽；在【设置】功能中可进行【场景设置】、【页面设置】、【自定义变量】、【附加审批信息】。 界面右侧显示三种变量，其功能分别为： “数据源变量”：系统创建的数据源获取值。 “自定义变量”：间接地通过公式获取值。有两种使用公式的方式：1）对数据源变量定义运算公式，比如合计、四舍五入、转换成中英文大小写等；2）从基本档案取数，它的值来自于系统可访问的数据库的某个表的某字段值。 “系统变量”：它的值来源于系统预置的数据或当前客户端的信息，比如单位名称、日期、用户等。 在界面的表格内，手工输入字段，设置表的名称、表格中的项目名称，可从右侧的三个页签“数据源变量”、“自定义变量”和“系统变量”中选择表格项目名称的对应变量，具体操作如下：选中右侧页签的项目，点击鼠标左键拖至表格中要放置的单元格内。如下图： 无底色的字段如为表的名称、或表格中的项目名称等，为手工输入字段；底色为浅红色的字段如为“数据源变量”或“自定义变量”，从系统中取数据；底色为黄色的字段如为“系统变量”，从系统中取数据。 点击【模板】中的【保存】，出现对话框，填写模版编码及模版名称，如下图： 输入“模板编码”、“模板名称”，点击【确认】，关闭模板编辑器界面。完成打印模版的设置操作。 如何设置自定义变量 点击【设置】中的【自定义变量】，出现下图： 点击【新增】，填写“变量描述”。点击“变量公式”，如下图： 进行变量公式设置。点击【确定】。回到设置自定义变量界面。可以自定义小计、合计等项目。 1.1.2模版分配 功能描述：为用户分配已设置模版的使用权限，包括单据模板、节点模板。可以实现用户对信息项目编辑权限的控制。在一个功能节点上可设置多个模板，但分配时，只能给用户分配一个模板。 操作步骤： 登录公司。 点击【客户化】—【模版管理】—【模版分配】，出现下图： 选择需要分配模版的公司，如下图： 点击【确定】，出现下图： 页签左侧部分为功能节点，中间部分为角色和用户，右侧为可供分配模板。以分配人员信息采集模板为例： 点击页签左侧的“人力资源”－“人员信息管理”－“人员信息采集”，出现下图： 在“角色和用户”中选择所要分配权限的角色或