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律师服务在商业银团贷款中的作用 2010-1-21 14:49:57 　　朱孟禾 曾祥明 　　2005-10-10 12：00：02 　　由于具有更加审慎地评估风险，有效地避免无序竞争和降低贷款管理成本的优势，国际银团贷款正在国际资本市场中发挥日趋重要的作用。处于发展和动荡、规范和整合中的中国银行业，不仅关注着联手国际银团的商机，并且逐渐引入银团贷款的融资机制，以期减少因利率和贷款条件的降低引致同业之间的恶性竞争，避免全行业预期利润损失的风险。 　　银团贷款涉及广泛的法律问题。除一般贷款中双方的权利义务内容外，更为复杂的是协调银团成员的主体独立性和行为统一性的关系，建立信息灵敏的风险预警和快速反应的防范机制；在国际银团贷款中，更涉及外汇管理、货币政策、避税安排、法律冲突规范等等。因此，银团贷款的引入和发展，构成了法律服务需求的市场，并成为律师行业介入和发展的高端项目之一。 　　。律师提供银团法律服务的地位 　　由于贷款风险的单向性，需要律师提供法律服务的一方，通常是银团即贷款人方面，相比之下，借款人方面更为关心的是银团贷款金额、币种、利率、期限、费用负担等实质性条件。 　　在以银团或其经理行名义委托律师的情况下，无论银团是否最终将聘请律师的费用转嫁给借款人承担，律师均将银团作为服务对象。律师需要将银团作为统一的整体看待，一般只通过经理行向委托人负责，应当尽力避免与任何一个成员行发生联系，否则不仅律师可能感到疲于奔命，无所适从，而且被动介入银团成员行的利益冲突，可能使律师陷入尴尬境地。 　　律师可能被要求承担以下事务： 　　1。律师以独立第三方名义出具经过审慎调查和分析的《法律意见书》，以及在银团贷款成立后对于借款人提款权的《确认书》。 　　2。根据银团的要求，参与与该项银团贷款相关的会议或谈判，答复银团成员行通过经理行提出的关于中国法律问题的咨询，并可能被要求针对某项法律问题发表正式的意见或出具书面的文件； 　　3。国际银团贷款如果选择外国法律作为准据法，在经理行主持之下，与其他成员行聘请的外国法律专家讨论冲突规范问题，寻求解决方案； 　　4。根据银团的要求，代拟与该项银团贷款相关的法律文件，包括前期的《信息备忘录》、《保密声明》，以及实质性的《银团贷款合同》、《抵押合同》、《质押合同》、《保证合同》文本，及所附加的关于履行、结算、通知等事项的格式文件； 　　5。参与在中国境内办理抵押物登记、外债备案登记、文件译本公证等事项； 　　6。贷款后期管理和风险控制中的各项法律事务。 　　。律师审慎调查和分析是组织和参与银团贷款的重要依据 　　1。律师审慎调查和分析的作用 　　由于银团贷款可能受到法律地位、法定条件、产业政策、社会环境、经济景气、行业特征等众多因素的影响，作为银团组织者的牵头行，可以委托律师作为独立第三方的专业人员，对于贷款项目、借款人、担保条件进行客观、审慎的调查，并据此对于银团贷款的法律风险进行评估。 　　牵头行通常会将律师出具的《法律意见书》提供给可能参加银团的银行，以此取代传统的《销售备忘录》（Selling Memorandum）中篇幅冗长的介绍性甚至被理解为担保性的文字，既满足这些银行详尽了解背景的需求，增加这些银行对贷款和担保合法有效的信心，同时又避免了因牵头行涉嫌对银团参加行施加影响和诱导，而使其自身面临法律责任或道义风险。虽然有些国家和地区已经立法禁止牵头行附加“否认责任声明”条款，但由于律师出具的《法律意见书》系独立第三方的专业意见，中国现行法律并不认为牵头行需要对《法律意见书》中的任何记载或表述承担责任。 　　2。律师审慎调查和分析的责任 　　上文所述的牵头行免责声明，无疑将责任转嫁给独立承担审慎调查和分析事务的律师。外资银行尤其强调和重视律师的独立责任，而目前我国银行业的商业意识有待提升，尚未对律师的独立责任和作用引起足够的重视。 　　律师出具的《法律意见书》必须坚持客观至上的宗旨。对于经过审慎调查证实的事项，需要以完整、准确、严谨的语言表述在《法律意见书》中，绝不能提供任何虚假或错误的信息，或者误述或遗漏，一旦因此误导银团成员行作出决定并蒙受损失，不仅律师服务机构将要承担赔偿责任，甚至将在特定范围内造成行业性的灾难。 　　律师出于法律专业工作者的自我保护意识，必要时应当在《法律意见书》的表述中，作出保留或免责的声明或提示，以防止责任的无限化。律师只能承诺在现实许可及可能调查的范围内，忠于客观事实；在对于法律条款作通常理解的情况下，提出分析意见。在任何情形之下，律师作出的结论不应当突破形式和表面真实的限度，对于超过律师可能认识范围的诸如某项法律文件签署的真实性，或者未经披露的潜在不利因素等，均应当明确排除在律师责任的范围以外。所幸律师业发达的西方前辈和同行，为降低职业责任风险，创造了许多逻辑巧妙