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金隅股份关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的公告 证券代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临2016-041 北京金隅股份有限公司 关于对冀东发展集团有限责任公司 增资并收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （一）2016 年5 月31 日，北京金隅股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”或者“金隅股份”）与唐山市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称“唐山市国资委”）、冀东发展集团有限责任公司 （以下简称“冀东集团”）签署了《关于冀东发展集团有限责任公司之 增资扩股协议》（以下简称“ 《增资扩股协议》”），为取得冀东集团的 控制权，本公司拟以现金人民币 475,000 万元认购冀东集团人民币 123,975.204 万元的新增注册资本。 2016 年5 月31 日，金隅股份与中泰信托有限责任公司（以下简 称“中泰信托”）签署了《关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让 协议》（以下简称“ 《股权转让协议》”），本次公司拟以现金人民币 47,500 万元收购中泰信托持有的冀东集团10%的股权。 上述增资扩股及股权转让合称本次交易，本次交易完成后，本公 司将持有冀东集团55%的股权。 （二）本次交易未构成关联交易。 （三）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相 关文件规定的重大资产重组。 （四）截至公告日，本次交易已经履行的内部审议程序及取得的 外部批准文件如下： 1 金隅股份关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的公告 1、唐山市国资委已经批准本次交易； 2 、本次交易已经冀东集团股东会审议通过； 3、本次交易已经公司第四届董事会第七次会议及公司第四届监 事会第五次会议审议通过。 （五）《增资扩股协议》及《股权转让协议》的签署及履行预计 不会对公司当年业绩构成重大不利影响。 （六）本次交易尚需公司股东大会审议批准。本次交易尚需取得 相关国有资产监督管理机构、商务部反垄断局等机构的批准。本次交 易存在不确定性。 一、本次交易概述 为贯彻落实国家关于“京津冀协同发展”的战略部署，积极响应 中央关于供给侧结构性改革、促进产业优化升级及大气污染防治的政 策精神，以化解过剩产能与优化京津冀产业结构和布局、推动区域性 资源整合、推进区域性生态文明建设、提高金隅股份的盈利能力、竞 争实力、经营效率，公司拟通过增资及受让股权的方式控股冀东集团。 2016 年5 月31 日，金隅股份与唐山市国资委、冀东集团签署了 《增资扩股协议》，为取得冀东集团的控制权，本公司拟以现金人民 币475,000 万元认购冀东集团人民币 123,975.204 万元的新增注册资 本；同日，金隅股份与中泰信托签署了 《股权转让协议》，本公司拟 以现金人民币47,500 万元收购中泰信托持有的冀东集团10%的股权。 本次交易完成后，公司将持有冀东集团55%的股权，成为冀东集团的 控股股东。 根据《增资扩股协议》及《股权转让协议》，本次交易以经唐山 市国资委核准的北京大正海地人评估有限公司对截至2016 年3 月31 日的冀东集团的股东全部权益的评估结果为基础，经相关交易各方协 商确定交易价格。 根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报 字(2016)第 168A 号 《资产评估报告》（以下简称“ 《评估报告》”）， 以2016 年3 月31 日为评估基准日，冀东集团的股东全部权益评估价 2 金隅股份关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的公告 值为446,008.37 万元。上述资产评估结果已