包钢集团请示材料.doc

关于呼和浩特分行通过股票场内质押回购模式给 包头钢铁（集团）有限责任公司 融资的请示 总行： 为丰富我行理财产品投资品种，提高投资收益率，我行拟申请通过股票场内质押式回购向上市公司内蒙古包钢钢联股份有限公司大股东包头钢铁（集团）有限责任公司提供融资10亿元，相关情况如下： 一、项目概述 包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”或“融资人”）拟将所持上市公司内蒙古包钢钢联股份有限公司(股票代码：600010，以下简称“包钢股份”）流通股与限售股（该上市公司为主板沪深300成分股），向我行申请质押融资10亿元，流通股及限售股的比例1:2左右，综合质押率为50%左右，融资期限不超过3年，融资额10亿元，融资金额用于包钢集团补充营运资金、偿还银行贷款，融资成本不低于5.7%，按季付息,融资期满一次性偿还本金。 二、投资方案 （一）投资步骤及放款安排 我行理财资金投资由券商设立的专项资管计划，然后通过委贷的形式为包钢集团进行融资。 放款安排上，目前融资人持有上市公司包钢股份的流通股及限售股按1:2的比例质押给我行，按60日均价2.993元/股，需要质押流通股22274万股，质押限售股44548万股，质押率为50%，限售股到期日为2018年5月26日。 （二）投资要素 质押标的 质押包钢集团持有的上市公司包钢股份（600010）的股票66822万股 融资方（出质人） 包头钢铁（集团）有限责任公司 投资规模 我行理财资金投资不超过10亿元 期限 不超过3年 收益 不低于5.7% 预警线 130% 平仓线 150% 项目通道 拟定为银河、海通证券等总行准入的券商 三、融资方情况介绍 （一）基本情况 注册名称：包头钢铁（集团）有限责任公司 英文名称：BAOTOU IRON STEEL(GROUP) CO.,LTD. 法定代表人：周秉利 注册资本：人民币1,477,576万元（大写：壹佰肆拾柒亿柒仟伍佰柒拾陆万元整） 设立（工商注册）日期：一九九八年六月三日 工商登记号：150000000007157 法定住所：内蒙古包头市昆区河西工业区 邮政编码：014010 联 系 人：赵慧君 电 话：0472-2292581 传 真：0472-2292830 网 址：http：// 包钢集团的前身包头钢铁公司于1954年建厂，是国家“一五”期间建设的156个重点项目之一，1998年按现代企业制度要求改制为包头钢铁（集团）有限责任公司。截至2015年3季度末，公司注册资本147.75亿元，公司实际控制人为内蒙古自治区人民政府。包钢集团拥有包钢股份和北方稀土2个上市公司。 包钢集团是我国重要的钢铁工业基地之一和最大的稀土工业基地，是内蒙古自治区最大的工业企业。目前，钢铁产业已形成“板、管、轨、线”齐全的生产格局，包括60个品种12,174个规格，是全国四大钢轨生产基地之一和品种规格较为齐全的无缝钢管生产基地，主要钢材品种为铁道用材、无缝钢管和冷、热轧薄宽钢带等。包钢集团拥有全国最大的稀土生产、科研基地和重要的稀土信息中心，具备年产稀土精矿20万吨、稀土产品折合氧化物6万吨以上的生产能力。同时，包钢集团拥有的白云鄂博矿是铁、稀土等多元素共生矿，稀土储量居世界第一位，铌、钍储量居世界第二位。2015年，包钢集团在全国钢企50强中排名第17位。 股权结构 截至2015年末，融资人股权结构如下： 包钢集团股权结构简表 出资人名称 出资额（亿元） 股权占比 出资方式 内蒙古自治区人民政府 109.7 74.25% 设备、土地、房屋、现金 华融资管公司 24.64 16.68% 债权 信达资管公司 10.23 6.92% 债权 东方资管公司 3.18 2.15% 债权 合计 147.75 100.00% 融资人股东简介 （1）内蒙古自治区人民政府 内蒙古自治区人民政府严格按照《企业国有资产监督管理暂行条例》的要求，授权内蒙古国资委依法履行出资人职责，作为融资人的实际控制人，依法对企业国有资产进行监督管理。 （2）中国华融资产管理公司 中国华融资产管理公司经国务院批准，于1999年10月19日在北京成立。公司性质为具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司资本金为100亿元人民币。 华融资管公司的业务范围为收购并经营银行和金融机构的不良资产（含商业化收购）；追偿债务；对所收购的不良资产形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；发行金融债券，向金融机构借款；向中央银行申请再贷款；财务及法律咨询，资产及项目评估；接受委托代理处置不良资产；对管理范围内的实物资产追加必要