客户需求定及审查管理程序(外销).doc

1．目的： 为完整鉴别客户需求并规范订单审查流程，使顾客需求得到最大程度的满足。 2．范围： 适用于公司往来客户需求鉴别与订单审查。 3．定义： 3.1 常规品：已编公司料号之产品，包括已试产或量产之自制或委外加工之产品，或由供应商提供之外购成品。 3.2 非常规品：未编有料号之产品，包括尚未试产或量产之产品或客户要求之新产品。 4.职责： 4.1 业务部：负责客户需求信息之收集，主导客户订单审查 。 4.2 各相关部门负责协助对客户需求信息鉴别与订单审查 。 5.内容： 5.1客户的需求鉴别： 5.1.1 常规：判定客户所需的产品是常规品还是非常规品。 5.1.2 质量、外观：产品要求信息，必要时须依双方确认图片或外观样品。 5.1.3 功能标准：明确产品所依据的 相关标准。若公司没有客户所需的标准规范时，尽量向客户咨询获取。 5.1.4 其它影响成本之信息：出货方式、付款条件、数量规模等；尽量争取FOB或工厂出货，付款期限短或提前，尽量争取较大的最低定单量 5. 2 常规品的运作： 5.2.1询盘：客户需求信息明确后，业务员根据客户需求的品质等级及其它成本影响因素，在报价单的范围内，可以直接向客户报价；当有特殊报价时，如低于公司报价范围，必须经业务经理认可。 5.2.2还盘：当客户对报价存在异议要求重新报价时，业务员根据客户所提供之新 需求信息，重新考虑报价单，如低于公司报价范围，必须由业务经理认可。 5.2.3 业务员应对报价单及修改之报价单进行合理统一的编号和存档（系统）。 5.3送样确认 当客户有要求必须送样确认时，业务员应与客户确认准确之需求品号、数量、品质、外观及包装等要求并须考虑最短时间提供样品客户，开出【送样需求单】交给品保部依《样品管理》业务员在接受合同/单之前，必须对以下内容进行评审：对合同文件（包括产品建议书、图样、质量协议、规定等）的完整性进行评审，以确保顾客要求的完整性、合适性并形成文件；5.4.2如定单交期在30天内，业务员知生管，由生管员根据电脑系统内显示之产能、机器状况等进行确认是否可如期交货；交期在30天（含）以上者，由业务员根据客户出货状况确认即可，直接若无法生产，则将客户“订单”注明回传客户协调。【】接单或签约经双方确认无误由本公司发出【】请客户签认回传请客户缮制“合约书”，双方签认。接单后工作安排：业务首先核对客户是新客户还是现有客户，若是新客户或客户资料须变动，业务员应先依客户相关资料填写接单后，业务员。5.5.1如客户询购“非常规品”时，应由业务员以【】【】【】【】5.6 订单的变更 若客户要求变更， 业务员应立即【订单变更通知单】【】6. 流程图：7. 相关文件/资料： 7.1《程序》（）7.2《生产计划管程序》（）7.3《样品管理》（）8. 应用表单： 8.1【估价】（） 8.2【联络单】（） 8.3【送样报告】（） 8.4【报价单】（）8.5【估价单】8.6【客户基本资料建立及修改申请单】（）【客户建立及修改申请单】8.8【开发改善任务书】（）8.9【订单变更通知单】（） 【】【】【】流程图： 责任 流 程 图 应用表单 OK 电话记录