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河南莲花健康产业股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 （修订稿） 为充分发挥河南莲花健康产业股份有限公司 （以下简称“公司”）自身多 年积淀的技术优势、品牌优势和市场优势，并结合公司目前的发展现状，积极实 施优化产业布局、推动产业升级的新型发展战略，公司拟向浙江睿康投资有限公 司非公开发行不超过525,421,940股（含）A股股票以募集资金。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过249,050 万元，募集资金拟用于 以下项目： 项目总投资 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 生物和发酵高科技园区技改项目 48,258 48,258 2 年产30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 33,152 33,152 3 第四代调味品和高端健康食品工程 43,640 43,640 C2B 及O2O 线上线下销售体系和移动健康 4 70,200 70,200 服务终端系统 5 偿还借款 53,800 53,800 合计 249,050 249,050 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对 部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位 之后予以全额置换。 二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析 （一）生物和发酵高科技园区技改项目 1、项目概述 本项目为公司生物和发酵高科技园区技改项目，位于项城市通济大道以西、 天安大道以北，原漯阜铁路以南。项目占地约650 亩，需在原有厂区基础上进行 改造、新建、拆除及保留等相关优化升级措施。 本项目总投资为48,258 万元，其中固定资产总投资42,000 万元，流动资金 6,258 万元。本项目通过技改制糖、粗制、发酵、精制等关键设备，扩大产能， 主要包括10 万吨味精技术改造项目和20MW 热电联供技改工程，并新建日处理 4,400m3生产废水处理工程、年产10 万吨小麦淀粉技改工程、改建年产4 万吨酒 精工程等。 2 、项目建设的背景 （1）味精市场需求保持持续、稳定的增长态势 味精，又叫谷氨酸钠，是从小麦等农产品的淀粉中通过生物发酵制成的绿色 产品，可以增加食品的鲜味度，广泛应用于食品加工、餐饮业和家庭烹饪，同时 也是复合调味品、食品加工的重要原料。味精的消费群体主要有三类：第一类是 直接供应给食品加工业，如调味品、肉制品、方便食品等，约占整个味精市场消 费量的 50%左右；第二类是餐饮行业消费，约占整个味精市场消费量的 30%左 右；第三类是家庭个人消费，约占整个味精市场消费量的20%左右，以小包装为 主。 随着社会经济的不断发展，人们的经济条件也得以改善，人们对饮食结构和 消费需求也越加丰富和多样化，使得食品加工业和餐饮业得以蓬勃发展，进而对 味精的消费需求增长迅速。因此，食品工业的快速发展是历年拉动味精需求的第 一动力，食品工业每年可维持10%的增长率。2008-2012 年间，鸡精消费年均增 速超过 20% ，由于鸡精的成分中味精占比 40% ，所以鸡精消费也增加了对味精 的需求。 中国是全球最大的味精生产国和出口国，其味精产能占世界的75%，市场供