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nsight I 透视 TFT-LCD产业链 状况分析及发展建议 ◇张芳 科技部高技术研究发展中心材料处 薄膜晶体管液晶（以下简称 上生产线8条。韩国在工艺和设备的二 完全依赖于进口，产品国际竞争力相 TFT-LCD）是当今世界上发展最快 次开发上进行了大量的投入，在核心 对较差。在技术含量较低的模块组装 的显示技术，代表了一个国家显示技 技术方面的研发也具有相当的优势， 方面，我国内地已成为全球最大的 术的整体发展水平。日、韩及我国台湾 产业链配套比较完整，韩国三星公司 LCM模块的生产制造基地，全球重量 地区的大型显示企业纷纷投巨资发展 也宣布要进军10代线。中国台湾在 级的TFT厂商纷纷在我国内地设立后 TFT-LCD产业。据国际权威机构 1998年涉足TFT-LCD产业，在“两兆 段LCM模块厂，其中包括韩国的三星 DisplaySearch公司预测（以下的预 双星”计划的支持下，经过近十年的发 电子、LG-Philips；台湾的友达光电、 测数据均来自DisplaySearch公司）， 展拥有5代线以上的生产线12条，产 中华映管、翰宇彩晶以及日本的日立、 在全球范围内，未来5-8年内TFT-能规模在2006年超过韩国，位于世界 索尼、夏普等厂商。在下游应用产品制 LCD产业总量将逐渐赶上半导体产 第一。主要生产厂商有友达光电、奇美 造方面，我国大陆亦是全球最大的液 业。 光电、翰宇彩晶、中华映管和广辉电子 晶电视整机组装生产基地，包括 日本是最早将TFT-LCD实现产 等，他们的技术大多来源于日本，在产 TCL、创维、长虹、康佳等全球知名的 业化的国家，厂商众多，技术实力雄 业上注重上下游整合与成本控制，产 电视整机生产厂商。 厚，有3条5代以上生产线，夏普已建成 业链方面在上游和下游部分材料上有 经过20年的发展，我国以CRT显 全球第一条8代线，并宣布将建10代 优势。我国2004年开始进入TFT-示技术为代表的电视和电脑显示器产 生产线。日本在中小尺寸产品和 LCD的产业，目前在北京、上海和昆 业，已占据世界领先地位（CRT出货 TFT-LCD核心装备，尤其是基础材 山已经建立起3条5代TFT-LCD生产 占全球70%、电脑显示器出货占全球 料和零部件配套产业及技术上居于全 线，另外还有1条4.5代线、1条2代线、 90%、电视机出货占全球45%），但是 球领先地位，是产业链构筑最完整的 1条5代线在建。总体来看，我国已具有 TFT-LCD技术的高速发展，对我国 国家。韩国在1993年进入TFT-LCD 以CRT技术为基础的电视和计算机 一定的技术和产业基础，但厂商的规 产业，在不到十年的时间里，产业规模 模相对较小，仅占全球5%左右的市场 产业形成严峻的挑战。据预测，到 超过了日本，这主要得益于政府的大 份额，重要的原材料如玻璃基板、彩色 2010年全球TFT-LCD中游显示屏产 力扶植。目前，韩国已经拥有5代线以 滤光膜、液晶材料、偏光片和驱动IC等 值将达800亿美元，而CRT显示器占 5 6 新材料产业 NO.9 2007 电脑显示器的份额将萎缩至8%，CRT 设，已经到了刻不容缓的地步