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无锡灵山文化旅游集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 无锡灵山文化旅游集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币26 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级 发行人：无锡灵山文化旅游集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：浙商银行股份有限公司 二〇一四年十月 无锡灵山文化旅游集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 2 无锡灵山文化旅游集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金的使用 15 二、募集资金的管理 16 三、发行人承诺 17 四、发行计划和偿债保障 17 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及实际控制人 22 四、发行人独立性情况 24 五、发行人重要权益投资情况 24 （一）发行人全资及控股子公司 24 六、发行人公司治理 28 七、企业人员基本情况 34 八、发行人的经营范围及主营业务情况 38 九、发行人主要在建及拟建工程 51 十、发行人发展战略 52 十一、行业状况 53 第六章 发行人资信情况 59 一、发行人信用评级情况 59 二、发行人及其子公司授信情况 60 三、发行人债务违约记录 61 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 61 第七章 发行人2014 年半年度基本情况 62 一、发行人2014 年二季度主营业务情况 62 二、发行人2014 年二季度财务情况 62 3 无锡灵山文化旅游集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 三、2014 年二季度重大事项情况 67 四、2014 年二季度资信状况变动情况 67 第八章