北京京冶轴承股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-027 1 证券代码：833157 证券简称：京冶轴承 主办券商：中泰证券 北京京冶轴承股份有限公司 Beijing Jingye Bearing Co.,Ltd. （住所：北京市大兴区黄村镇盛豫街 5号） 股票发行方案（修订稿） 主办券商 （济南市经七路 86 号） 二〇一六年九月 北京京冶轴承股份有限公司 股票发行方案（修订稿） 2 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京京冶轴承股份有限公司 股票发行方案（修订稿） 3 目 录 一、公司基本信息 ......................................... 4 二、发行计划 ............................................. 4 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............ 12 四、其他需要披露的重大事项 .............................. 13 五、中介机构信息 ........................................ 13 六、有关声明 ............................................ 15 北京京冶轴承股份有限公司 股票发行方案（修订稿） 4 一、公司基本信息 （一）公司名称：北京京冶轴承股份有限公司 （二）证券简称：京冶轴承 （三）证券代码：833157 （四）注册地址：北京市大兴区黄村镇盛豫街 5号 （五）办公地址：北京市大兴区黄村镇物顺路 14号 （六）联系电话：010 （七）法定代表人：罗虹 （八）董事会秘书: 柯林 二、发行计划 （一）发行目的 公司主要从事风电轴承、通用轴承的研发、生产及销售，由于公 司产品技术水平要求较高、资金投入较大且公司业务正处于快速发展 阶段，为保证公司持续性的研发投入及市场开拓，公司需要充足的资 金支持。本次募集资金将用于偿还借款、补充流动资金、购置设备、 拓展新业务领域（风电后维业务）。本次股票发行将使公司的资产负 债结构更趋稳健，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力。 （二）发行对象 1、现有股东优先认购安排： 公司在册股东除梁磊外均自愿放弃全部优先认购权,并签署了放 北京京冶轴承股份有限公司 股票发行方案（修订稿） 5 弃认购的承诺，并承诺在股权登记日前不进行股权转让。对于未放弃 优先认购权的股东，可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公 司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积，其须于指定日期内将 认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。 2、发行对象不确定的股票发行 本次发行对象为不超过 20名（含 20名）符合全国中小企业股份 转让系统投资者适当性管理规定的投资者。 上述发行对象应符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九 条、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 以及《非上市公众公司监管问答-定向发行（二）》的规定，方可认 购公司本次发行的股份。 （三）发行价格 本次股票发行价格为每股人民币 6.50元。 本次股票发行价格主要考虑了发行目的，并综合了公司所处行 业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素确定。公司结合所处行 业和成长性等因素后，确定本次股票发行的价格为 6.50元/股。 （四）发行股份数量 本次拟发行数量不超过 2,300.00 万股（含 2,300.00 万股），募 集资金金额不超过人民币 14,950.00 万元（含人民币 14,950.00 万 元）。 （五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除 北京京冶轴承股份有限公司 股票发行方