XINXING DUCTILE IRON PIPES CO, LTD - 公开增发 A股上市.pdfVIP

0 股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2009-29 住所：河北省武安市上洛阳村北 公开增发A股上市公告书 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 公告日期：二○○九年八月二十一日 新 兴 铸 管 股 份 有 限 公 司 XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 1 一、重要声明与提示 新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“新兴铸管”） 及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅刊载于深圳证券交易所网站（）的本公司公开增发A股股票 （以下简称“本次增发”）招股意向书全文。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A股股票上市 的基本情况。 （二）股票发行的核准情况 本公司本次增发经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]714号文核准。 （三）股票上市的核准情况 经深圳证券交易所同意，本公司本次共开增发的共计30,000万股A股股票将于 2009年8月24日起上市交易。 本次增发股份上市首日本公司A股股票不设涨跌幅限制。 （四）本次股票上市的相关信息 本次增发股票上市的相关信息如下： 2 1、上市地点：深圳证券交易所 2、新增股份上市时间：2009年8月24日 3、股票简称：新兴铸管 4、股票代码：000778 5、本次增发前本公司总股本：1,174,516,596股 6、本次增发前股东所持股份的流通限制及期限： 本次增发前本公司无限售条件股份数为739,993,546股，占本次增发前本公司 总股本比例为63.00%；有限售条件股份数为434,523,050股，占本次增发前本公司 总股本比例为37.00%。 具体而言，本公司控股股东新兴铸管集团有限公司（以下简称“铸管集团”） 持有433,586,697股有限售条件股份（占本次增发前本公司总股本比例为 36.92%），系因原股权分置改革方案实施而于2008年11月10日已具备解除限售条 件，但尚未办理解除限售相关手续而形成的有限售条件股份。铸管集团本次增发优 先认购的股份无锁定期限的安排。 此外，本公司董事、监事、高级管理人员合计持有936,353股有限售条件股份 （占本次增发前本公司总股本比例为0.08%）。根据《中华人民共和国公司法》， 上市公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本 公司股份。本公司董事、监事、高级管理人员本次增发优先认购的股份根据相关规 定处理。 7、本次增发增加的股份：300,000,000股 8、本次增发完成后总股本：1,474,516,596股，其中，无限售条件的流通股共 1,039,993,546股，有限售条件的流通股共434,523,050股 9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 10、上市保荐人：瑞银证券有限责任公司 3 三、发行人、股东和实际控制人的情况 （一）发行人基本情况 中文名称： 新兴铸管股份有限公司 英文名称： XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 注册地址： 武安市上洛阳村北 注册资本： 人民币1,174,516,596元 经营范围： 离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸 造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用 化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售； 钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅 助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程 设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；本企业富余水、电 的转供；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外） 主营业务： 离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及延压加工、铸造产品 的生产和销售 所属行业： 钢铁行业 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 新兴铸管 股票代码： 000778 法定