深圳高速公路股份有限公司关于对深圳市水务规划设计院增资.PDFVIP

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-015 深圳高速公路股份有限公司 关于对深圳市水务规划设计院增资的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的：本公司拟以人民币 10.315 元/注册资本的价格认购深圳市水 务规划设计院有限公司的新增注册资本人民币600万元，总 投资金额人民币6,189 万元。 ● 风险提示：本次投资事项尚需经公示，以及经各投资方协商谈判后方可 确定最终的投资金额和股权比例，存在不确定性，提醒投资者关注。 一、拟投资事项概述 1、基本情况 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）近日参与了深圳联合产权交易所 （“ 深圳产权交易所”）组织的“深圳市水务规划设计院有限公司（“水规院”）增 资 50%股权项目”（“水规院增资项目”）的报名登记和竞争性谈判。2017 年 4 月 6 日，本公司与深圳产权交易所签署了《成交确认书》，确认本公司为水规院增 资项目的 A 类最终投资方，以人民币 6,189 万元的代价认购水规院增资后注册资 本的 15%。本公司将在公示期满后与水规院及其股东签订《企业增资扩股协议》 （“ 本次投资”）。水规院增资项目完成后，其注册资本将由人民币 2,000 万元增 加至人民币 4,000 万元，本公司以人民币 10.315 元/注册资本的价格认购其新增 注册资本人民币 600 万元。 根据水规院增资项目的安排，本公司最终所投资的股权比例尚需根据各投 资方谈判协商的结果方可确定，但最高不得高于水规院增资后注册资本的 30%， 且每份注册资本的价格不变。因此本公司实际投资金额不超过人民币 1.24 亿元。 - 1 - 2、董事会审议情况 截至本公告日，深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）间接持有本公司 50.889%股份，而深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）持有深圳国际超过 40% 股份以及水规院 100%股权，因此，根据上海证券交易所股票上市规则，水规院 为本公司关联方，本次投资构成本公司的关联交易，但未达到须提交股东大会审 议的标准。 本公司于 2017 年 2 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于参与深圳水规院增资扩股项目的议案》。在对该项议案进行表决时，在深 圳国际集团（不包括本集团）任职的董事胡伟、赵俊荣、谢日康及刘继均已回避 表决，有关议案获得其他 8 名董事（包括 4 名独立董事）的一致通过。有关详情 请参见本公司同日发布的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》。鉴于本公 司参与竞争性谈判的报价上限等事项属于本公司临时性商业秘密，为维护公司及 股东利益，本公司已按照《信息披露事务管理制度》的相关规定安排了暂缓披露。 独立董事已在董事会召开前认可将有关议案提交董事会讨论，并在董事会会 议上就本次交易的合规性及公平性发表了独立意见。独立董事的结论性意见为： 董事会就关联交易召集、召开会议的程序和过程以及表决安排符合有关法律、法 规及本公司《公司章程》的规定；本次交易是在本公司日常业务中按一般商务条 款进行，交易条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。 二、标的公司的基本情况 1、基本情况 公司名称：深圳市水务规划设计院有限公司；企业性质：有限责任公司（法 人独资）；成立日期：2008 年 4 月 3 日；注册地址：深圳市罗湖区宝安南路 3097